РАЗГРУЗКА ЮГА

Перспективы летнего сезона. Аналитический обзор.

Внутренний турпоток в России весной 2022 года не изменился – заявил сотовый оператор MTC, ссылаясь на анализ своих данных о туристическом потоке в стране в период с 30 апреля по 10 мая. Однако то, что турпоток по России не изменился в обобщенном количественном выражении, говорит лишь о «средней температуре по больнице», потому что турпоток ИЗМЕНИЛСЯ. Изменился серьезно и продолжает претерпевать изменения.

«Заводские настройки» россиян выставлены таким образом, что летом в первую очередь имеет значение Черное море. На туристическом рынке страны каждый летний сезон происходит примерно одно и то же, как в шарманке – даешь море. И в первую очередь – Черное (если речь идет о внутреннем туризме, конечно!) - см. публикацию на Hotelier.pro.

Поколебать такие настройки может только нечто неординарное. И нечто неординарное в 2022 году случилось. С 24 февраля в России временно закрыты для полетов 11 гражданских аэропортов на Юге страны. Отсутствие авиамоста уже в течение 90 дней с регионами-поставщиками туристов первыми почувствовали отельеры Крыма.

По словам Бориса Зелинского, главы регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе, из-за отсутствия авиасообщения и дефицита мест на железнодорожном транспорте объекты размещения в регионе столкнулись с большим падением количества заявок. Многие отели не смогли открыться в мае, а те, кто открылся, работают с низкой загрузкой.

На майские праздники, по словам участников рынка, у многих средств размещения загрузка составила лишь 20-30%.

По летним месяцам показатель составляет пока не более 40%, при этом прослеживается активная тенденция к аннуляции туров, связанная со сложностями логистики. Бронирование крымских отелей на лето, по данным Бориса Зелинского, упало в пять раз по сравнению с 2021 годом.

«При этом мы практически потеряли организованного туриста. Чартерные цепочки, выстроенные туроператорами в последние годы, позволяли компоновать пакетные туры из всех регионов по доступным ценам и давать действительно большой въездной поток. Этот сегмент исчез», – говорит он.

По мнению Сергея Ромашкина, генерального директора туроператора «Дельфин», около 75% туристов, которые отдохнут в этом году в Крыму, приедут сюда на личном транспорте (в 2020 году 60% туристов приехали на полуостров на своих машинах).

Впрочем, на русском юге будут действовать и автобусы-экспрессы – от функционирующих аэропортов – см. статью.

На дэшборде TravelLine в середине мая Крым занимал лишь 7-е место в рейтинге наиболее бронируемых регионов России, на полуостров приходилось всего 3,1% общего числа заказов на размещение в гостиницах страны (при этом уровень аннуляций сделанных броней взметнулся до беспрецедентных 94%!). Затем полуостров поднялся на 6-ю строчку, но ситуация с бронированиями не поменялась (см. Таблицу 1. ниже).

Своевременно управляющая компания UPRO GROUP, известная в первую очередь совей работой по Крыму, в 2022 году диверсифицирует свой портфель, взяв в управление санаторий «Минеральные Воды» в Ставропольском крае (см. статью).

Отток клиентов с южного направления ощутили на майские праздники даже в Сочи, хотя аэропорт города исправно принимает самолеты из разных уголков страны. (Но будем объективны – свою роль в спаде количества туристов могла сыграть не слишком жаркая погода на курорте). В сравнении с "доковидным" 2019 годом аэропорт Сочи в этот период в 2022 году принял в 1,9 раза больше пассажиров - 328 000 человек. Однако это на 10% меньше, чем в 2021 году.

Снижение продаж по Сочи Сергей Ромашкин объясняет несколькими причинами. Во-первых, перелет из Москвы в Сочи теперь длится почти в два раза дольше из-за необходимости облета временно закрытых для полетов гражданскими самолетами территорий. Увеличение времени перелета стало чувствительным фактором для значительной части туристической аудитории. Во-вторых, в мае стоимость авиабилетов в Сочи выросла примерно на 30%. Это тоже тормозило спрос. Ну, и наконец, на спрос сейчас влияет и «фактор общей тревожности».

В середине апреля замглавы городской администрации Сочи Инна Петухова сообщала, что на тот момент гостиницы Сочи на летние месяца были забронированы в среднем на 45%. «Самый большой спрос на санатории и пансионаты с лечением — в отдельных объектах забронированы уже 80% номеров. Популярностью пользуются также отели 4 и 5 звезд и средства размещения, работающие по системе «все включено», - добавляла она.

Весь Краснодарский край роста турпотока по сравнению с прошлым годом этим летом не ждет. Кубань рассчитывает принять столько же туристов, сколько было в летние месяцы 2021 года: 8,9 млн туристов.

Управляющий сети отелей Lazarevka Family в Сочи Владимир Иванов оценивает прогнозы по предстоящему летнему сезону на "четверочку" и при этом отмечает рост затрат на расходные материалы в отелях. По его словам, услуги в отелях не дорожают из-за риска затормозить прием заказов, что сказывается на падении прибыли на 5-10%.

В "Роза Хутор" решили дополнительно подстраховаться и нацелиться на прием гостей из Узбекистана - горный курорт провел в середине мая в Ташкенте презентацию летних программ отдыха в горах Сочи и на Черноморском побережье для туристов из Узбекистана.

Тем не менее, в «пироге» спроса, отражаемого на дэшборде TravelLine, видно, что на 22 мая, например, Краснодарский край являлся безоговорочным лидером спроса, «забирая» четверть всех туристов. Вместе с Москвой и С-Петербургом – он впитывал половину всего турпотока, проходящего через TravelLine (см. Таблицу 1.). И где-то совсем далеко, на уровне 3% «барражировал» Крым.

Таблица 1. Распределение спроса бронирований отелей по России поданным компании TravelLine на 22 мая

Вместе с тем, из данных бронирований видно, что и в перспективе – на период май-июнь – Сочи не добирает почти 4% бронирований по сравнению с тем же периодом 2021 года. Отставание от уровня прошлого года еще больше у Анапы и Геленджика - см. Таблицу 2.

Таблица 2. Динамика объемов бронирований по крупным курортам Краснодарского края на май-июнь - по данным компании TravelLine

У России, конечно, имеются еще теплые моря. В первую очередь - Каспийское. Ростуризм даже поддержал в мае 2022 организацию чартерной программы в Дагестан из Москвы - 30 апреля стартовали рейсы в Махачкалу от туроператора «Интурист». Но … программа просуществовала всего месяц (последний вылет 28 мая).

«Чартерная программа в Махачкалу задумывалась как пилотная на май. Ее смысл, как и других подобных программ, в том, чтобы поддерживать турпоток в регион на “крыльях сезона”, т.е. весной или осенью, - поспешили успокоить в Ростуризме. - Изначально мы планировали развивать именно экскурсионные программы в Дагестан, поэтому выбрали нежаркий и комфортный период. Кроме того, летом нет смысла отнимать пассажиров у уже существующих регулярных рейсов».

Еще одна причина, почему чартеры пока не имеет смысла продлевать на лето - нехватка в Дагестане номерного фонда. В жаркие месяцы все хорошие гостиницы республики (а их немного) будут заняты самостоятельными путешественниками и жителями региона.

Ситуация с чартером в Дагестан дает повод вновь оценить субсидируемые Ростуризмом (государством) чартерные программы в регионы России. По замыслу ведомства, такие программы должны сделать отдых в России более доступным - за счет низкой стоимости перевозки. Однако на примере чартеров в Дагестан видно, что это совсем не массовый формат, он не делает погоды на рынке. По программе из Москвы в Махачкалу и обратно слетают всего около 900 туристов. Для сравнения: руководство Дагестана заявляет, что в 2021 году республику посетили 1 085 000 туристов.

«Дагестан» собственно переводится как «страна гор», поэтому едут сюда туристы именно, чтобы посмотреть на горы, ущелья, каньоны, водопады. Это явно нечартерный формат.

Что касается Каспийского моря в Дагестане, то здесь очень мало оборудованных пляжей и курортных отелей, а вдоль берега стоят таблички «Купаться запрещено». Сетевых отелей, гарантирующих хотя бы какой-то уровень комфорта, в регионе нет. Даже лучшие отели с отделкой «дорого-богато» оказываются весьма специфическими …

«Был и остаюсь убежден в правильности Концепции развития туризма, которую предложил дагестанским коллегам на инвестиционном совете в конце 2020 года, - рассказывал Камил Магомедов, экс-руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, в интервью «Комсомольской Правде». – Суть концепции проста: Пора забыть про пляжный туризм и попытки привлечения инвесторов на берег моря. Пора признать, что потенциальный инвестор компетентнее чиновников (даже профильных)» ( статью).

«Пропускная способность 5 площадок с гостиницами на туристическом маршруте в горах в десятки раз может быть выше отелей на берегу моря. В том числе, потому что люди не сидят в одной гостинице, а перемещаются, а также потому что горы прекрасны в любое время года, что не скажешь о проживании на берегу моря, когда зимой и осенью у нас ветер сдувает лицо с черепа», - добавляет он.

По словам главы Ростуризма, ожидается, что Дагестан в этом году посетят около 1,5 млн туристов – на 30% больше, чем в 2021 году.

«Важный фокус для нас — развитие пляжных территорий. Уже сейчас вся инфраструктура, которая находится на побережье Каспия, практически полностью забронирована на лето», — сказала Зарина Догузова 25 мая в ходе посещения Дагестана.

Действительно, по данным TravelLine в середине и второй половине мая прирост броней по Дагестану (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) составлял 70% (!). В топ-20 регионов и близкого никого другого нет к такому показателю (более того, большинство регионов потеряли в этом время объемы бронирований по сравнению с предыдущим годом).

По словам главы Федерального агентства по туризму, решать проблему с нехваткой номерного фонда планируется не только путем создания капитальных гостиниц разной категории звёздности, но и модульных быстровозводимых отелей, кемпингов и автокемпингов для комфортного отдыха на природе.

Что касается чартеров в регионы России – в целом – то Ростуризм начал субсидировать их еще в 2021 году. Однако такой вариант господдержки внутренних турпотоков оказался не слишком востребован туроператорами: удалось освоить лишь треть выделенных средств. Эксперты не раз предупреждали, что поддержка только организаторов чартеров сужает круг возможных участников программы развития турпотоков в России. Она была бы более востребованной, если бы государство субсидировало и перевозку туристов на регулярных авиарейсах, а также на других видах транспорта (!) – железнодорожном, автобусном.

Впрочем, в отношении субсидий турпотков на других видах транспорта тоже не все однозначно. Например, если рассматривать железнодорожную перевозку конкретно в Крым (а на эту тему см. статью), то «бутылочным горлышком» в этом вопросе является Крымский мост, пропускная способность которого составляет всего 16 пар пассажирских поездов в сутки. Имеются еще и грузовые поезда, пользующиеся приоритетом. «Поэтому субсидирование жд-перевозки в этих условиях будет неэффективным, - считает Андрей Пылов, гендиректор туроператора «Тур Этно». - Оно пригодилось бы для заполнения невостребованных емкостей. А сейчас таких проблем нет, скорее наоборот — туристы ставят будильник, чтобы успеть купить билет, как только продажи откроются».

Кроме того, в очередной раз профессионалы турбизнеса выступают за пересмотр условий туристического кешбэка. По мнению Алексана Мкртчяна, вице-президента Альянса Туристических Агентств (АТА), кешбэк следует распространить лишь на Крым и другие регионы, где закрыты аэропорты, но никак не на Сочи. «Краснодарский край опять будет переполнен, а кешбэк вызывает лишь повышение цен. Нужно стимулировать поездки в те регионы, куда по тем или иным причинам турпоток уменьшился. К тому же, кешбэк в данной ситуации будет эффективнее субсидий — он доводится до получателей сразу», - говорит он.

«На сегодня предложение субсидировать морские перевозки — демагогия, - добавляет Борис Зелинский, совладелец группы компаний «Кандагар». - Для этого нужна флотилия в 100 судов на подводных крыльях и больше, а у нас нет даже десятой доли от этого, в результате между Ялтой и Севастополем они уже не ходят. Дотация перевозки не решает проблемы. Стоимость наземной перевозки в составе турпакета не самая высокая, поэтому это не будет для туриста значительным стимулом. В отличие от 20% стоимости тура или размещения в отеле по кешбэку, что работает на всех видах транспорта, включая личные автомобили».

Перетекут ли не довезенные до Крыма туристы на другие южные направления? Какая часть туристов достанется переориентируется на Абхазию?

Этого вопроса мы касались в одной из недавних публикаций. «Абхазии по-прежнему не хватает отелей 5*, что практически лишает регион туристов, привыкших к люксовому отдыху за границей, оставляя их за Сочи, - замечает Сергей Ромашкин. - Поток в Абхазию составляет порядка 2 млн человек в год – это примерно 8-10% совокупного потенциала наших южных направлений (курортов Краснодарского края и Крыма), так что отток туристов не будет ощущаться заметно» (см. статью).

Однако заметим потенциал наших южных направлений оценивался до особых условий, возникших в 2022 году, так что доля Абхазии в «южном пироге» может оказаться в 2022 году и выше.

Между тем, в середине мая отели Абхазии снизили цены. Появление спецпредложений туроператоры связали с недозагруженностью гостиниц региона на фоне непривычно холодной погоды в мае и общего снижения спроса из-за высоких цен на перелет в Сочи и дефицита доступных билетов в железнодорожном сообщении.

Тем временем, прогуливаясь по красивой набережной Зеленоградска (Калининградская область), которая благодаря подсвеченной велосипедной дорожке, милым деревянным кафешкам, позволяет туристу поздравить себя со сделанным выбором и констатировать, что «поехать на море» вовсе не означает путешествие только на побережье Черного моря. На Балтике солнце светит так же ярко и регулярно, как на юге России, а из-за ветра приятный загар гарантированно ляжет на отдыхающего.

Но и с Балтийским морем в 2022 году не все так прелестно - показатель средней заполняемости гостиниц в Калининградской области в майские праздники оказался ниже, чем за аналогичный период 2021 года – сообщил министр культуры и туризма области Андрей Ермак. Год назад средства размещения были загружены на 95%, ныне – на 80%.

По данным знающего тонкости спроса TravelLine, размещение в майские праздники в области упал на 18% по сравнению с прошлым годом.

На летний сезон заполняемость гостиниц также пока отстает от прошлогодних показателей. При этом чрезвычайно низкая глубина бронирования - от нескольких дней до недели – не позволяет точно оценивать перспективы загрузки КСР региона в летнем сезоне 2022. В общем объеме спроса на Калининградскую область сейчас приходится менее 2%.

Обобщая положение дел на популярных направлениях, TravelLine дает такую картину спроса – спад в мае-июне наблюдается по всем южным направлениям, кроме Дагестана. Устойчивый тренд к росту бронирований отмечается только на севере – в первую очередь, в Карелии (см. Таблицу 3.)

Таблица 3. Динамика объемов бронирований по ряду регионов России на май-июнь - по данным компании TravelLine

Таким образом, один из главных вопросов летнего сезона 2022 - в какой мере россияне в 2022 году готовы отказаться от рутинного подхода к летним поездкам по схеме «чемодан – вокзал / аэропорт – Юг»?

Глядя все на ту же Таблицу 1., мы видим самые высокие средние цены на размещение в отелях 3* на севере страны – в Карелии и Ленинградской области.

«Спрос на отдых в Карелии значительно превышает предложение – говорит Анна Борчикова, начальник управления по туризму Карелии. - На майские праздники 2022 регион посетили порядка 100 000 человек. По сравнению с майскими праздниками 2021 года турпоток вырос на 20 000 путешественников».

Туристический поток в Карелию стабильно растет в течении последних 3 лет. В 2019 году регион посетили 830 000 туристов. В 2021 году количество гостей региона выросло до 957 000 человек. По имеющимся прогнозам, в 2022 году в Карелии рассчитывают принять уже более 1 миллиона туристов.

Принять отток с южных направлений готов «быстрострой» - быстровозводимые средства размещения: глэмпинги, кемпинги, «анти-дачи» и др.

«В 2022 году в регионах России заработают 150 кемпингов и автокемпингов. Они будут созданы на средства, выделенные Ростуризмом в субъекты РФ - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. - Сумма субсидий составляет 3,5 млрд. рублей. На эти деньги будет создано 150 кемпингов и автокемпингов. На гранты прошлого года уже открылось 120 кемпингов». (См. публикацию «БЫСТРОЛИЗАЦИЯ» - ПРИМЕТА 2022 ГОДА. АНАЛИЗ РЫНКА БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ОБЪЕКТОВ).

При этом тренд на глэмпинги, кемпинги, модульные (эко) конструкции снизит среднестатистический размер российского КСР. Но - повысит средний ADR.

Еще одним направлением оттока (вольного или невольного) гостей с южных направлений становятся речные круизы.

«Из-за сокращения авиасообщения россияне стали чаще приобретать круизный отдых, - говорят в компании «Интурист». - Здесь перевозка уже гарантирована. Мы видим, как набирают популярности круизы по Волге. Хорошо востребованы маршруты на северо-запад России – например, из Москвы через Санкт-Петербург в Карелию» (все в ту же Карелию!).

«Около 100 000 человек с начала года приобрели круизы по рекам России с кешбэком, до конца года число пассажиров речных теплоходов вырастет до 700 000, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. - Россия обладает одной из самых протяженных в мире сетей водных магистралей».

Таким образом, отельерам, заправляющим традиционными гостиницами, приходится сейчас наблюдать, как от их пирога откусывает «быстрострой», апартаменты / объекты краткосрочной аренды и – даже круизы! Давно уже (или никогда прежде?) рынок гостеприимства не пребывал в России в такой трансформации!

За конъюнктурой рынка необходимо сейчас глядеть «во все глаза». А на горизонте планирования задаваться вопросом – каким быть отелю будущего? С каким набором услуг? Как сейчас выстраивается вектор «расширенного гостеприимства»? Как гостиничному бизнесу реагировать на сдвиг жизненного уклада людей? Как ему ПРИДЕТСЯ реагировать? (см. в недавней публикации на портале Hotelier.pro).

Это авторский материал. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Об авторе