НОВЫЕ ЛИЦА В СХВАТКЕ СУВЕРЕННЫХ АГРЕГАТОРОВ БРОНИРОВАНИЙ

Заканчивается уже пятый месяц после the События, а альтернативные ОТА все еще заняты лихорадочной рас/пере фасовкой доли Booking.com на российском рынке.

Никак не могла пройти без изрядной толики внимания новость о том, что владельцем Bronevik.com стала компания МТС. Точнее – сервис прикупила 100%-ная "дочка" МТС - ООО "МТС Трэвел". Причем, эту дочку зарегистрировали лишь в июне 2022.

Уход с российского рынка некогда главного «маршрутизатора» бронирований номеров в коллективных средствах размещения России компании Booking Holdings так мощно встряхнул рынок, что повторные толчки все никак не улягутся, а новый ландшафт рынка до сих пор полностью не сформировался.

"МТС Трэвел" собираются выделить в отдельную бизнес-вертикаль. Это направление станет заниматься услугами по бронированию отелей, жилья, авиа и жд-билетов, предоставлением туристических и экскурсионных услуг и др. «Туризм, сфера деловых поездок и гостиничный бизнес в России динамично развиваются, и мы ожидаем бурного роста этих рынков в ближайшие годы. Для этого мы выделяем в экосистеме наших сервисов отдельную бизнес-вертикаль МТС Travel, комплементарную другим бизнесам МТС, чтобы комплексно развивать это направление», - заявил президент компании Вячеслав Николаев.

Между тем, в июне сервис организации командировок Smartway (на 51% принадлежащий «1С») приобрел компанию A&A Business Travel Services Holding. Среди активов купленной компании - сервис онлайн-бронирования жилья Zabroniryi.ru, сайт Nevahotels для бронирования отелей в Санкт-Петербурге, а также несколько IT-сервисов для отельеров и агентств делового туризма. С учетом объединения объемов A&A и Smartway компания планирует опередить по объемам бронирования отелей как Bronevik, так и «Академсервис» (в течение года-двух).

В свою очередь холдинг VK хочет прикупить Tvil.ru и/или «Суточно.ру» и тоже выйти на рынок бронирования краткосрочного проживания.

Таким образом, к действующим игрокам рынка гостеприимства готовы примыкать все новые и новые. Создается впечатление, что ситуация складывается сейчас как в свое время на wild wild west - решительным «ковбоям» прерия по колено, им видятся широкие горизонты и большие перспективы – рассуждал я некоторое время назад в публикации BOOKING – ОДИН

Вопрос, впрочем, остается все тот же – в какой мере «домашние» агрегаторы смогут впечатлить отечественных отельеров и родных гостей / туристов?

Обращает на себя внимание тот факт, что между сонмом «ОТА-шных» игроков рынка в апреле 2022 распределялось всего 34% онлайн-продаж размещений в гостиницах России. На 6 мая эта доля подскочила до 52%. Но, например, на 15 июля – по данным TravelLine – она опустилась до 40% (см. График 1. ниже).

Для сравнения - «Во времена Booking.com на OTA приходилось 74% онлайн-продаж, среди них международный гигант занимал доминирующую позицию - около 75%», - отмечал Александр Галочкин, генеральный директор компании TravelLine.

График 1. Соотношение долей ОТА и бронирований на сайтах отелей по данным компании TravelLine на 15.07.2022

Что касается доли того или иного ОТА в онлайновом «пироге», то в целом, по России лидирует Ostrovok (см. тот же График 1). На втором месте идет сервис «Яндекс. Путешествия». Bronevik на третьем месте. Упомянутый выше ресурс Zabroniryi.ru – на восьмом.

Однако по онлайн-бронированиям средств размещения в Краснодарском Крае лидирует Alean.ru (Ostrovok - второй, Bronevik - шестой, Tvil – восьмой) – см. График 2. ниже.

График 2. Доли ОТА в бронировании коллективных средств размещения в Краснодарском Крае по данным компании TravelLine на 15.07.2022

Если мы возьмем Крым, то и здесь лидирует Alean.ru. Ostrovok вновь второй, Bronevik по-прежнему на шестом месте, зато Tvil поднялся на 5-е. См. График 3. ниже.

График 3. Доли ОТА в бронировании коллективных средств размещения в Крыму по данным компании TravelLine на 15.07.2022

В Карелии в онлайн-бронированиях коллективных средств размещения на ОТА приходится всего 27%, а в лидеры среди ОТА вновь выходит Ostrovok (Bronevik – третий) - см. График 4. ниже.

График 4. Доли ОТА в бронировании коллективных средств размещения в Карелии по данным компании TravelLine на 15.07.2022

По Калининградской области, наоборот, доля ОТА составила 58%. В лидерах среди ОТА Ostrovok, а Bronevik – лишь шестой. см. График 5. ниже.

График 5. Доли ОТА в бронировании коллективных средств размещения в Калининградской области по данным компании TravelLine на 15.07.2022

Для полноты картины приведу еще срезы по Москве, Санкт-Петербургу, Московской области (МО), Ленинградской области (ЛО) – см. График 6, 7, 8, 9, соответственно. Обратите, между прочим, внимание на то, какой низкий удельный вес ОТА в сегменте загородных отелей (МО и ЛО).

График 6. Доли ОТА в бронировании коллективных средств размещения в Москве по данным компании TravelLine на 15.07.2022

График 7. Доли ОТА в бронировании коллективных средств размещения в Санкт-Петербурге по данным компании TravelLine на 15.07.2022

График 8. Доли ОТА в бронировании коллективных средств размещения в Московской области по данным компании TravelLine на 15.07.2022

График 9. Доли ОТА в бронировании коллективных средств размещения в Ленинградской области по данным компании TravelLine на 15.07.2022

При анализе ситуации на рынке важно понимать еще не только, каково соотношение ОТА и собственных сайтов отельеров, но и каково соотношение в бронированиях онлайна и оффлайна. Оно не всегда в пользу онлайна! Старый добрый телефон, мессенджеры, заявки в отделы продаж – все это представлено сейчас на рынке очень даже весомо.

В связи с чем интересно взглянуть на данные, собранные Hotellab, о соотношении онлайна и оффлайна в загрузке и доходе отельеров.

В Сочи в 2022 году доля онлайна от месяца к месяцу в бронированиях растет. Если в январе доля оффлайн составляла 67% общего числа бронирований, то в июне на оффлайн пришлось уже только 55%. В августе, по прогнозам, доля онлайн практически сравняется с долей оффлайн – см. График 10.

График 10. Соотношение онлайна и оффлайна в загрузке и доходе отельеров Сочи 2022 год vs 2021 год – по данным Hotellab

В Москве с января по март доля оффлайн-бронирований превышала онлайн, но с апреля доля онлайн бронирований начала расти и возобладала над оффлайном. На графике также видно, что групповое бронирование в городе практически сходит на нет, играет совсем малую роль в загрузке отелей Москвы.

Стоит отметить, что в Москве при росте доли онлайн бронирований растут и доходы отелей. От апреля к июню, при практически одинаковой загрузке, и даже снижении (июнь), доходы увеличиваются. Но групповые бронирования и здесь не играют практически никакой роли в формировании дохода московских отелей - см. График 11.

График 11. Соотношение онлайна и оффлайна в загрузке и доходе отельеров Москвы 2022 год vs 2021 год – по данным Hotellab

В Санкт-Петербурге с первого взгляда видно, что доли источников бронирований распределяются совсем не так как в Москве.

Хотя по сравнению с 2021 годом доля онлайн бронирований выросла, а оффлайн бронирования просели, все равно оффлайн-бронирования являются ведущим источником гостей для отелей Санкт-Петербурга. Апрель - оффлайн бронирования составляют 54% всех бронирований, май — 50%, июнь — 52 %.

Доля онлайн бронирований в Санкт-Петербурге намного меньше, чем в Москве, хотя по отношению к 2021 году и выросла. Существенную долю в бронированиях размещений в городе занимают группы. Их доля даже незначительно выросла по сравнению с 2021 годом - в отличие от снижения во всех других регионах - см. График 12.

График 12. Соотношение онлайна и оффлайна в загрузке и доходе отельеров Санкт-Петербурга 2022 год vs 2021 год – по данным Hotellab

Очень интересная картина для анализа, по сравнению со столичными городами, в Екатеринбурге – отмечают в Hotellab. Потому что картина в городе кардинально другая. Да, групповые бронирования просели незначительно. Но доля оффлайн-бронирований по сравнению с 2021 годом мощно выросла мощно - более чем на 50%!

Упали - в отличии от всех других городов - онлайн бронирования, причем очень прилично. В январе 2022 в Екатеринбурге доля онлайн составляла половину всех бронирований, а с марта резко уменьшилась (напомним, 5 марта Booking объявил об уходе из России). Уже в апреле онлайн-бронирования в городе составляли только 28% их общего числа. К июню показатели онлайн-бронирований немного отыграли (35%), но все равно оффлайновые источники приносят сейчас екатеринбуржским отелям существенно больше бронирований. И групповые бронирования тоже растут! (см. График 13 ниже).

Скорее всего, такие изменения в структуре долей сегментов бронирований в Екатеринбурге - после ухода зарубежных ресурсов - произошли не только из-за консервативности клиентов. Но и в силу того, что региональные отели были значительно связаны с Booking, а их сайты оказались недостаточно готовы к прямым продажам – рассуждают в Hotellab.

График 13. Соотношение онлайна и оффлайна в загрузке и доходе отельеров Екатеринбурга 2022 год vs 2021 год – по данным Hotellab

К сегменту коллективных средств размещения, равно как и гостеприимства (хотя и специфического), можно отнести санатории. Касательно их и их взаимоотношений с онлайном приведу слова Владислава Бури, эксперта по маркетингу санаториев.

«Никто в России до сих пор не смог создать действительно удобную все всех отношениях и информативную для клиентов систему онлайн-бронирования санаториев», - говорит он.

Что не так с действующими порталами?

• они имеют неудобную поисковую систему
• они перегружены информацией, а контент неинтересный.
• они визуально почти все некрасивые (а визуал имеет огромное значение)
• они гонятся за количеством, а не за качеством

Но вернемся к отечественным ОТА.

«Российские ОТА в большинстве своём не прислушиваются к пожеланиям отелей, - приводил я слова Екатерины, хозяйки гостевого дома DREAM VILLAGE Oksino, в упомянутой выше публикации BOOKING – ОДИН. - Совершенно не согласованная работа сотрудников. Многие не компетентны в вопросах. Не адаптированный под человека экстранет. Если российские ОТА не исправят ситуацию, то, конечно же, отели будут ждать возвращения Booking».

Не только Отельер Должен Императивно Нянчить гостя, но и это же во главу угла должны поставить все отечественные ОТА! Без этого в схватке суверенных агрегаторов бронирований (будь то новые или старые «лица») не будет настоящих победителей.

Это авторский материал. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Об авторе