ПАРАМЕТРЫ «ПАРКУЮТ» ПРОГНОЗЫ

По какой трассе движутся отельеры России в 2023 году? В каком состоянии находится гостиничный рынок, какие у него параметры, как «паркуются» ADR и RevPAR и что сулят отельерам прогнозы – ответы на эти злободневные вопросы можно было почерпнуть на бизнес-завтраке, организованном компанией Hotel Advisors 24 января в Санкт-Петербурге в Palace Bridge Hotel.

Участниками ежегодного мероприятия, подготовленного Hotel Advisors совместно с партнерами – компаниями Travelline, Ostrovok, HRS – стали более 250 отельеров Санкт-Петербурга. Что они узнали?

«Санкт-Петербург продемонстрировал, что находится на ведущих позициях на рынке внутреннего туризма как на новогодних каникулах, так и в течение всего прошлого года в целом, - сообщил в своем выступлении Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. - Намеченный курс на восстановление туротрасли осуществляется».

«Наш город лидирует по темпам восстановления туристских потоков, - продолжил он. - Это результат высокого уровня профессионализма специалистов индустрии и в итоге – большой востребованности тех программ, которые город предлагает своим гостям. Для предприятий сферы гостеприимства Санкт-Петербурга реализуются меры поддержки на федеральном и региональном уровнях. В частности, с началом пандемии по решению губернатора города на три года были освобождены от основных налогов гостиницы, конгрессно-выставочные и санаторно-курортные организации. Соответствующие поправки в законодательство, принятые Законодательным Собранием Санкт Петербурга, действуют и сейчас. В 2022 году город посетили свыше 8 миллионов туристов, они внесли в экономику города около 366 млрд рублей – на 57% больше, чем в предыдущем году».

«В наступившем году мы спланировали участие Санкт-Петербурга в туристских выставках и серию деловых презентаций в Москве и других крупных городах России, странах СНГ и дальнего зарубежья, в том числе, в Китае, - сообщил Сергей Корнеев. - На первое полугодие график бизнес-миссий и презентаций туристских возможностей Санкт-Петербурга включает Саудовскую Аравию, КНР, Индию, республику Беларусь, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Казахстан, Иран».

«Большая привлекательность Санкт-Петербурга для туристов выражается не только в высоком уровне удовлетворенности, который не опускается ниже 85%, но и в высоком показателе возвратных поездок. Доля таких поездок в 2022 году приблизилась к допандемийной и составила порядка 40%. Это означает, что для большого количества россиян ежегодные поездки в Санкт-Петербург стали стилем жизни», - рассказала Юлия Кислова, директор Агентства Маркет Гайд, член экспертного совета Российского союза туриндустрии.

По итогам 2022 года Санкт-Петербург вернулся к уровню 2018 года по количеству принятых туристов (см. Диаграмму 1.) – при очень хорошем приросте к показателю 2021 года.

Диаграмма 1. Динамика турпотока в Санкт-Петербург по данным компании «Маркет Гайд» (отраженным в «Туристическом Барометре Санкт-Петербурга»)

Из Диаграммы видно, что с 2020 года турпоток в Санкт-Петербург изменился не только количественно, но и по своему составу – практически на 95% он состоит теперь из россиян. При этом 65% гостей города останавливались в различных коллективных средствах размещения (КСР) - 5,3 млн человек (Диаграмма 2). Из этой же Диаграммы следует, что КСР города получили в 2022 году дополнительно около 800 тысяч гостей.

Диаграмма 2. Размещение гостей Санкт-Петербурга (по данным «Маркет Гайд»)

При этом треть всех гостей города давала московская агломерация (Диаграмма 3.), а три четвери турпотока пришлось на гостей, приехавших из городов в пределах порядка 1000 км от Санкт-Петербурга.

Диаграмма 3. Распределение гостей Санкт-Петербурга по географии регионов проживания (по данным «Маркет Гайд»)

Появится ли в Санкт-Петербурге в 2023 году китайский гость? Который разбавит и расширит портрет гостя города. Пока это вилами по воде писано (хотя на этот счет уже высказываются определенные предположения). (Hotelier.pro, со своей стороны, держит тему китайского туризма на радаре - см. например, публикацию БЕЗ КИТАЙЦЕВ – КАК БЕЗ КИТА?).

Юлия Кислова рассказала и о том, что мотивирует россиян на поездку в Санкт-Петербург. Лидирует культурно-познавательная цель. На втором месте – встреча с родственниками, друзьями (см. Диаграмму 4.).

Диаграмма 4. Распределение мотивации поездок в Санкт-Петербург (по данным «Маркет Гайд»)

Из полученных данных следует, что половина всех поездок в Санкт-Петербург – это семейные поездки, и каждая вторая такая поездка – с детьми (см. Диаграмму 5.).

(Потому не случайно одна из следующих очных встреч отельеров в Санкт-Петербурге состоится по теме семейного туризма и поездок с детьми – Конференция «Д7» 16 февраля).

Диаграмма 5. Доля семейного туризма в поездках в Санкт-Петербург (по данным «Маркет Гайд»)

В «ТурБарометре» также нашла место информация о длительности пребывания гостей в Санкт-Петербурге и каналах бронирования проживания (Диаграмма 6.). Усредненно речь идет о 3-4 ночах пребывания в городе. Исходя из 800 тысяч дополнительных гостей КСР в минувшем году (см. выше), отельеры города продали 3,5-4 млн человеко-ночей в 2022 году дополнительно в сравнении с годом ранее.

Обращает на себя внимание большое значение для отельеров города такого канала продаж, как Ostrovok.ru.

Диаграмма 6. Профили туристов, посетивших Санкт-Петербург, и каналы онлайн-бронирования (по данным «Маркет Гайд»)

«В ближайшие 2-3 года отельеры будут наблюдать, как российские ОТА функционально догоняют Booking», - озвучил прогноз Александр Шаров, руководитель коммерческого департамента компании Travelline.

Данные Travelline подтверждают, что в онлайнах каналах действительно первенствует Ostrovok – причем, как в Санкт-Петербурге, так и в Москве (см. Таблицу 1.)

Таблица 1. Топ-10 каналов продаж в двух мегаполисах по данным Travelline

При этом в начале 2023 года Санкт-Петербургу была присуща бОльшая глубина продаж, чем на рынке Москвы (см. Диаграмму 7.).

Диаграмма 7.

Аналогичная картина наблюдается и в сравнении Ленинградской области с Московской – в первой глубина продаж в начале года больше (см Диаграмму 8.).

Диаграмма 8.

После традиционного новогоднего всплеска бронирований уже с 4 января на рынке наблюдалось резкое обрушение спроса – у отелей всех категорий, но отступить ниже уровня 2021 года пришлось только отелям категории лакшери (см. Диаграммы 9., 10., 11.).

Диаграмма 9.

Диаграмма 10.

Диаграмма 11.

Несколько иная картина сложилась за городом – в Ленобласти. Откат спроса, разумеется, тоже произошел после Нового года, однако он не был столь прямолинейным, как в городе (см. Диаграммы 12. и 13.).

Диаграмма 12.

Диаграмма 13.

Что в 2022 году происходило с ценами продаж номеров? Данные Travelline дают ответ и на этот вопрос (в отношении онлайн-каналов продаж).

На рынке Санкт-Петербурга средний тариф продажи номеров вырос за год у отелей всех категорий (и вряд ли могло быть иначе – вырос спрос, увеличились издержки, рванула инфляция) – см. Диаграмму 14.

Диаграмма 14.

На рынке Москвы в категориях 3* и 4* наблюдался такой же тренд – рост среднего тарифа продажи номеров. Но средние тарифы в Москве остались примерно на 15% ниже, чем у отельеров Санкт-Петербурга (!)

Вместе с тем, у отелей категории 5* в Москве средний тариф продажи номеров упал и оказался на 25% ниже, чем в Санкт-Петербурге (!). (См. Диаграмму 15.)

Диаграмма 15.

В Ленобласти отельеры тоже поднимали расценки. Особенно ощутимо дороже, чем годом ранее, стали продавать себя объекты категории 3* (см. Диаграмму 16.)

Диаграмма 16.

Тем временем в Московской области отельеры куда как сдержаннее относились к увеличению ADR, а лакшери объекты и вовсе пошли на некоторое снижение средней цены (см. Диаграмму 17.). Можно сделать вывод, что в Подмосковье конкуренция между загородными объектами сильнее, чем в Ленинградской области.

Диаграмма 17.

Кстати, отельеры вовсю повышают цены в Европе (и им это сходит с рук!). Цены на отели в Европе выросли почти на 20% в 2022 году в сравнении с 2019 годом, несмотря на то, что заполняемость гостиниц осталась более, чем на 10 процентных пунктов ниже, чем до пандемии – приводит данные компания STR.

«Убедитесь, что сотрудники, которые влияют на доход, замотивированы, - добавил Александр Шаров. - А именно: у них есть KPI на прибыль и KPI на продажи с сайта. Или они не мешают продавать с сайта из-за KPI по ОТА и загрузке».

Говоря о трендах, руководитель коммерческого департамента компании Travelline озвучил прогноз, что российские ОТА будут догонять Booking функционально. В ближайшие два-три года гонка будет идти среди 3−5 ОТА, но потом останется только два лидера. При этом ОТА начнут активно использовать инструменты лояльности и Big Data для персонализированной выдачи.

Руководитель команды по работе с отелями СЗФО компании Ostrovok Ксения Безбородова в своем выступлении отметила интересную деталь: самыми востребованными отелями в 2022 году и в Санкт-Петербурге, и Москве были отели без звезд (см. Слайды 1. и 2.). При схожести средней стоимости ночи в двух городах и востребованности отелей по категориям, по данным Ostrovok, в Санкт-Петербурге гости в среднем останавливались в КСР на 3 ночи, а в Москве – только на 2.

Слайд 1.

Слайд 2.

Помесячные тренды продаж в Санкт-Петербурге, Москве, Ленобласти и Московской области Ксения Безбородова привела на следующих диаграммах (см. Диаграммы 18., 19., 20., 21.).

Диаграмма 18.

Диаграмма 19.

Диаграмма 20.

Диаграмма 21.

Далее речь пошла о будущих периодах и тут выяснилось, что ситуация с перспективой (исходя из количества запросов на размещение) в Санкт-Петербурге сейчас лучше, чем в Москве. И лучше, чем в Ленобласти и Московской области. (См. Диаграммы 22., 23., 24., 25.).

Диаграмма 22.

Диаграмма 23.

Диаграмма 24.

Диаграмма 25.

Среди основных рекомендаций от Ostrovok.ru на 2023 год - загрузите детские политики!

Региональный менеджер компании HRS Айна Магомедова объявила, что в 2023 году ожидается развитие российских сетей и управляющих компаний. Возможен приход в Россию и азиатских отелей.

С какими трудностями столкнулись отели в 2022 году? Трудности были связаны с:

Разрешить трудности призваны технологии. Какие из них находятся в центре внимания гостиничного рынка?

«На сегодняшний день по Санкт-Петербургу и Москве нами представлена наиболее репрезентативная выборка отелей за все года существования данного направления работы у нас в стране», - сообщил руководитель и сооснователь компании Hotel Advisors Сергей Данильченко.

Помимо двух мегаполисов, к системе Hotel Advisors подключены Подмосковье, Екатеринбург, горный кластер Сочи, Ростов-на-Дону, Новосибирск.

«Применение в работе операционных показателей – это как раз то, что помогает отельерам увеличивать продажи. Особенно сейчас, когда гостиничный рынок так уязвим и на него оказывают влияние внешние факторы, - продолжил Сергей Данильченко. - Данные помогают правильно оценивать рынок: вы заработали на миллион больше в этом месяце, это много или мало? Ваш ли это результат? Только грамотный анализ может помочь оставаться конкурентными».

Например, какие были показатели и модели до пандемии, как восстанавливался рынок и к каким результатам подошел к началу 2023 года?

Итоги 2022 года для рынка Санкт-Петербурга таковы, что вырос и средний ADR, и усредненная загрузка номеров. В итоге - кумулятивно – ощутимо увеличился RevPAR (см. Диаграмму 26).

Диаграмма 26.

Можно сказать, что в 2022 году гостиничный рынок Санкт-Петербурга вернул себе значения 2018 года (см. Диаграмму 27.).

Диаграмма 27.

Динамика средней загрузки отелей Санкт-Петербурга в хронологии 5 лет – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – представлена на следующем графике (Диаграмма 28.). Видно, что загрузку 2018 года удалось повторить только летом 2022 года, а до показателей 2019 года еще «пахать» (хотя загрузка сейчас не самое важное, тем более, что в 2019 году она во многом обеспечивалась «нашествием» низкомаржинальных групп китайских туристов).

Диаграмма 28.

Для детализации картины с загрузкой Hotel Advisors привел данные по конкретным месяцам (Диаграмма 29.).

Диаграмма 29.

В состоянии ли рынок в 2023 году выйти на значения 2019 года?

«Пока это слишком трудно прогнозировать, слишком много внешних факторов, которые в один момент могут перестроить все прогнозы», - сказал Сергей Данильченко и предложил продолжить анализ рынка по сегментам.

Вот как выглядит сравнение операционных показателей сетевых, ex-сетевых и не сетевых отелей (Диаграмма 30.). Ex-сетевые отели (т.е. отели, ранее входившие в западные сетки, свернувшие работу в России в 2022 году – «после-Marriott», «ex-IHG» и др.), например, отработали год уверенно с точки зрения ADR, но потерли в загрузке и стали единственным сегментом, ушедшим в минус по RevPAR.

Несетевые отели (которые консалтинговые компании великодушно называли «небрендированными»), наоборот, заметно улучшили все свои показатели – и ADR, и OCC, и RevPAR. «Ответочка», выходит, прилетела брендированным отелям с точки зрения улучшения операционных показателей.

Диаграмма 30.

Привел Сергей Данильченко и график с динамикой ADR в 2022 году отдельно по категориям отелей (Диаграмма 31.).

Диаграмма 31.

Немало интереса вызвали данные по работе отельеров в Новогодний период. И вот какие итоги продемонстрировал Hotel Advisors (Диаграммы 32. и 33.):

Диаграмма 32.

Диаграмма 33.

Отдельным блоком Hotel Advisors проанализировал операционные показатели апарт-отелей (все больше и больше конкурирующих с классическими отелями за туристов).

Апарты в 2022 году – в среднем – незначительно потеряли в загрузке (все-таки количество апартов в городе продолжает расти), однако уверенно повысили свои показатели по ADR и RevPAR (см. Диаграмму 34.).

Диаграмма 34.

Приток туристов в Санкт-Петербург вызвал рост доли краткосрока среди проживающих в апарт-отелях (и не только летом, но и весной и вплоть до ноября) (Диаграмма 35.).

Диаграмма 35.

RevPAP у апартов «вел себя хорошо» (и даже отлично - летом), но с октября начал отступать к уровню 2021 года (Диаграмма 36.).

Диаграмма 36.

Разумеется, отельеров живо интересует, что дальше. «Прогнозы есть у нас» - отвечает Hotel Advisors, демонстрируя график-перспективу загрузки в будущие периоды (Диаграмма 37.)

На нем ожидаемо видны пики спроса на популярные даты – 23 февраля, 8 марта, майские праздники, День России.

Диаграмма 37.

Туроператоры, между тем, говорят о серьезном проседании акции раннего бронирования на 2023 год практически по всем направлениям (хак исключением Абхазии и дорогих объектов в Сочи).

«Мы отчетливо видим тенденцию стремительного уменьшения глубины бронирований. Люди в целом уходят от заранее планируемых трат к импульсивным покупкам, - говорит Оксана Булах, коммерческий директор «Алеан». - Туристы все больше предпочитают короткие поездки за впечатлениями и приключениями».

Сам факт наличия турпотока – это позитивное явление. Но значительно снизившая глубина бронирования мешает не только стратегическому, но уже и тактическому планированию участников туристического рынка (см. «Чья территория раннее бронирование»).

По отзывам отельеров, они чувствуют большую необходимость очных встреч (не «замутненных» zoom-ом, онлайн-подключениями и т.д.) - встреч, где имеются возможности для живого обмена мнениями с коллегами.

Санкт-Петербург до пандемии зарекомендовал себя как место для ключевых встреч отельеров не только города, но и региона и страны, в целом. Теперь же мы видим, что с 2022 года в городе вновь начали активно проводиться деловые мероприятия для отельеров разных форматов и, судя по всему, в 2023 году они активно продолжатся.