Как заявил председатель и CEO AccorHotels Себастьян Базен, тенденции первого квартала свидетельствуют о сохранении благоприятной среды для гостиничного бизнеса в большинстве регионов. Особенно это характерно для трех ведущих рынков AccorHotels – Франции, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Группы Accor укрепила свои позиции за счет развития новых видов бизнеса и многочисленных поглощений других – Rixos и BHG, а также AvailPro, Potel & Chabot и VeryChic.
Консолидированный доход AccorHotels за первый квартал 2017 года, составил €425 млн, что на 7,4% выше, показателей годичной давности. Свой вклад в рост доходов внесло приобретение таких крупных проектов в мире гостиничного бизнеса и тревел-индустрии, как Fairmont, Swissotel, onefinestay и John Paul.
В течение первого квартала под брендами AccorHotels открылось 35 отелей, на более чем 7000 номеров. По состоянию на 31 марта 2017 года глобальный пайплайн группы составлял 951 отель и 176 000 номеров. Всего под контролем 25 брендов AccorHotels находятся 4 185 отелей и 587 000 номеров в 95 странах мира.
Регионы, ценовые сегменты, операционные показатели
В настоящее время отельный сервис AccorHotels представлен в шести регионах планеты:
- Франция и Швейцария: 155 000 номеров, в пайплайне 7 000
- Европа (включая Южную Европу): 160 000 номеров, в пайплайне 22 000 номеров
- Ближний Восток и Африка: 42 000 номеров, в пайплайне 42 000 номеров
- Азиатско-Тихоокеанский регион: 155 000 номеров, в пайплайне 79 000 номеров
- Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн: 27 000 номеров, в пайплайне 4 000 номеров
- Южная Америка: 47 000 номеров, в пайплайне 22 000 номеров
Таким образом, AccorHotels – единственная из крупнейших западных гостиничных компаний, которая слабо представлена в Северной Америке, что в общем не удивительно, учитывая ее французские корни. Вместо того, чтобы отвоевывать США и Канаду у Marriott, Hilton и Wyndham, AccorHotels активно осваивает Азиатско-Тихоокеанский регион.
Если посмотреть на доходы AccorHotels в региональном разрезе, то видно, что самые быстрорастущие в этом плане направления – Европа и страны АТР. Доходы AccorHotels в разрезе гостиничных сегментов четко демонстрируют переориентацию гостиничного гиганта от среднего ценового диапазона к luxury-сегменту. Безусловно, столь резкий поворот в 2016 году произошел из-за приобретения канадского гостиничного оператора FRHI Holdings, владеющего люксовыми брендами Fairmont, Raffles и Swissotel. Напоминаем, что сумма сделки составила $2,9 млрд.
В целом все ценовые сегменты отелей AccorHotels за I квартал сработали ровно. Их загрузка выросла на 1,5-3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и находилась в диапазоне 62,2-64,1%. Средняя загрузка отелей гостиничного гиганта составила 63%, ADR €90, RevPAR €56. Подробное распределение показателей по ценовым сегментам – в диаграмме ниже.
В региональном разрезе картина не столь радужная. Первый квартал для отелей AccorHotels оказался явно неудачным в странах Южной Америки. Загрузка объектов зафиксирована на уровне 51,1%, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Средний ADR упал по всем сегментам на 4,8% – до €69. Самые лучшие показатели, как уже говорилось выше у основных регионов AccorHotels: Франция/Швейцария, остальная Европа и АТР.
Самые дорогие luxury/upscale отели (ADR €226) и самые дешевые эконом-объекты (ADR €37) компании находятся в одном и том же регионе – в Северной Америке. Подробнее с операционными показателями по регионам можно ознакомиться в материалах, опубликованных после основного текста.
Внутренняя реорганизация, формы управления, новые бизнес-направления
Продолжается процесс создания компании AccorInvest, которая возьмет под контроль недвижимость Accor Group. Впервые об этом было объявлено 12 июля 2016 года. Тогда AccorHotels объявил о своем намерении превратить HotelInvest в дочернюю компанию и к лету 2017 года передать большую часть ее активов в AccorInvest.
На сегодняшний день группа Accor структурирована по следующим подразделениям:
- HotelServices: операторский бизнес, вопросы франшизы, а также все связанное с работой гостиниц
- Новые направления бизнеса: FastBooking, onefinestay, John Paul.
- Гостиничные активы: в том числе активы HotelInvest, не переданные AccorInvest. Главным образом, речь идет об ORBIS Hotel Group, отелях, находящихся в собственности или аренде и других активах, которые еще ожидают реструктуризации.
По итогам I квартала 2017 года наибольший рост показал бизнес HotelServices (+5,6%) и новые виды бизнеса (консьерж-услуги, аренда luxury-жилья, цифровые услуги для независимых гостиничных операторов +10,4%).
По сравнению с Marriott International, Hilton Worldwide и Wyndham Hotel Group, AccorHotels выстраивает специфическую модель гостиничного бизнеса по формам управления. Наряду с классическим прямым управлением и франшизой, AccorHotels отдает свои объекты в управление компаниям-партнерам, например через тот же AccorInvest. В рамках этой же стратегии 85 европейских отелей AccorHotels были проданы за €504 млн компании Grape Hospitality, созданной при участии AccorHotels для управления отелями по франшизе.
На приведенной ниже диаграмме (справа) хорошо видно, как в последние годы сократился доход от отелей, управляемых HotelInvest и вырос доход от объектов, управляемых третьими сторонами. При этом доля доходов от классической франшизы за последние годы изменилась крайне незначительно.
Конечной целью трансформации бизнеса AccorHotels является создание нового портфеля управления недвижимостью, где 40% номеров будет управляться по франшизе, 40% находиться в управлении AccorHotels и лишь 20% – находиться в собственности или долгосрочной аренде. Для сравнения: в 2010 году гостиничной сети принадлежало около 40% отелей, работающих под ее брендами.
Если проанализировать опубликованную отчетность AccorHotels за I квартал 2017 года, то становится очевидно, что до вышеприведенной пропорции компания еще не эволюционировала. На сегодняшний день по франшизе управляется 45,41% отелей и лишь 31,02% номерного фонда. При этом в прямом управлении находится почти 80% отелей верхних ценовых категорий и больше половины сегмента midscale (почти 57%). Отели, управляемые по франшизе, доминируют лишь в эконом-сегменте (около 52%). Если же смотреть на номерной фонд, то прямое управление доминирует по всем сегментам.
Напоминаем, что ранее редакция Hotelier.PRO публиковала квартальную отчетность Marriott International, Hyatt Hotels, Hilton Worldwide и Rezidor Hotel Group. Мы вернемся к показателям работы международных гостиничных сетей в следующих материалах.
Приложение.
Операционные показатели AccorHotels по регионам и ценовым сегментам.
Портфолио AccorHotels по ценовым сегментам и формам управления.
