Доля продаж через ОТА в российских отелях. Независимые отели в онлайн-зависимости. Исследование Impulse Hospitality за 2016 год.

О противостоянии OTA и мировых отельных брендов на рынке бронирований сказано немало, но какова реальная доля продаж через ОТА на гостиничном рынке России? Ответить на этот непростой вопрос попытались эксперты компании Impulse Hospitality, опросив генеральных менеджеров и глав профильных подразделений российских отелей. Публикуем результаты исследования.


Профиль участников

В нашем опросе приняли участие более 100 респондентов, 2/3 из них – отели, работающие под брендом.

Подавляющее большинство респондентов – представители отелей Москвы и Санкт-Петербурга. К нашему большому сожалению региональные отели не проявили достаточной активности и составили лишь 12% от общего числа участников, что не позволяет говорить о тенденциях всего рынка России. Однако, несмотря на недостаток информации из регионов, результаты, тем не менее, оказались достаточно интересными.

 

Общая картина

В половине из опрошенных нами отелей доля бизнеса, получаемого от ОТА составляет от 10 до 20% от общего бизнеса отеля, что несколько ниже общемировых и европейских показателей, где доля онлайн агентств составляет около 20% индивидуальных бронирований, а не общего бизнеса отеля.

Отелей, которые не рассматривают данный канал, как существенный в своей стратегии продаж, получая от него менее 5%, оказалось не много, всего 4%. Неожиданностью стало, что данные отели работают на таких развитых ранках как Москва и Санкт-Петербург.

Почти треть респондентов получает от ОТА более 30% бизнеса, что может быть свидетельством опасной зависимости, а также отсутствия баланса продаж по различным каналам.

В ходе опроса мы обнаружили значительные расхождения в стратегии работы с данным каналом у отелей работающих под брендом и без него.

 

 

Брендовые отели стремятся к балансу

В половине из опрошенных нами отелей доля бизнеса, получаемого от ОТА составляет от 10 до 20% от общего бизнеса отеля, что несколько ниже общемировых и европейских показателей, где доля онлайн агентств составляет около 20% индивидуальных бронирований, а не общего бизнеса отеля.

Интересно отметить, что среди брендовых отелей не оказалось ни одного отеля, который бы получал от ОТА менее 5%. Это означает, что все отели считают данный канал продаж эффективным для получения бизнеса.

Подавляющее большинство отелей (86%), работающих под брендом, держат долю бизнеса, получаемого через ОТА, в пределах от 5% до 20%, что говорит об их стремлении с одной стороны максимально использовать возможности данного канала, с другой стороны, контролировать долю бизнеса, получаемую через ОТА, отдавая предпочтение менее дорогостоящим с точки зрения расходов прямыми каналами продаж: собственный отдел продаж и бронирования, сайт отеля в редких случаях – стойка приема и размещения (СПИР).

Независимые отели оказались зависимы

У независимых отелей не было такого единства, как у брендированных средств размещения.

С одной стороны, 25% независимых отелей не рассматривают данный канал, как значимый в своей стратегии продаж – не используют его или используют минимально. С другой стороны, 38% отелей, наоборот, злоупотребляют продажами через ОТА.

Более половины отелей (51%), работающих без бренда, получают через данный канал продаж более 20%. Причем 38% из них получают более 30%. Учитывая, что речь идет о доле от общего бизнеса, включая как индивидуальные, так и групповые бронирования, то в этом случае можно говорить о доминировании одного канала в стратегии продаж и даже об опасной зависимости от него.

Только 24% независимых отелей показали схожую с брендовыми отелями стратегию работы с ОТА.

Все познается в сравнении

Думаю, нашим читателям будет интересно сопоставить данные, полученные нами в ходе опроса с данными компании TravelClick, которая проводит исследования в области тенденций гостиничного рынка вот уже несколько лет подряд.

Согласно информации TravelClick, доля канала ОТА составляла 19.3% от количества индивидуальных бронирований в 2015 году и выросла до 21% в 2016 году.

Пояснения:

  • GDS – бронирования, полученные отелям от бизнес-агентств, использующих одну из систем Sabre, Amadeus, Galileo, Worldspan
  • OTA – бизнес, получаемый отелем через платформы онлайн бронирований (такие как Booking.com, Expedia и т.д.)
  • WEB – бронирования, полученные отелем через собственный сайт или сайт бренда
  • CRO – Центральный офис бронирования (используется в основном брендовыми отелями и отелями, входящими в сети или маркетинговые альянсы, бронирования сделанные по телефону, Email или чату)

Для многих будет также интересно сравнить свою сегментацию со средними показателями рынка за 3 квартал 2016 года. На диаграмме ниже представлены показатели международного рынка и рынка США.

Пояснения:

  • Group – групповые бронирования
  • Retail – индивидуальные бронирования по открытым ценам
  • Negotiated – индивидуальные бронирования по заключенным договорам (корпоративные договора)
  • Discount – индивидуальные бронирования, по специальным предложениям и ценам со скидками и промо
  • Qualified – индивидуальные бронирования, полученные по специальным ценам, которые предоставляются определенным категориям потребителей, например, участникам программы лояльности и др.
  • Wholesale – индивидуальные бронирования от туроператоров

Осведомлен – значит вооружен

В нашем быстро меняющемся мире очень важно уловить тенденцию развития рынка для того, чтобы иметь возможность не только своевременно и адекватно реагировать на рынок, но и наносить "упреждающий удар".

Правильная стратегия сегодня – это не только баланс цены и объема, это сбалансированный микс оптимальных сегментов бизнеса отеля, а также правильное сочетание каналов дистрибуции. Надеемся, что эта информация поможет вам сориентироваться, сравнить свои результаты с результатами рынка, разработать или уточнить вашу стратегию продаж.


Чтобы всегда оставаться в курсе новостей и событий гостиничной индустрии, а также следить за обновлениями на Hotelier.PRO – подпишитесь на еженедельную рассылку. Это бесплатно.

Поделиться публикацией
Смотрите также
5 тезисов о мобильных технологиях. Как использовать данные из соцсетей. Где грань между пользой и...
Тренды велнес-туризма. Как зарабатывать на здоровом образе жизни. От обязательных услуг к...
Отельный FAQ. Как сэкономить 20% времени при поиске нового бизнеса. Составляем профиль...
Подписаться на еженедельную рассылку Hotelier.Pro
Комментарии