О ЧЕМ ГОВОРЯТ ТОПЫ САНКУРА. ИТОГИ ФОРУМА «ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОЙ СТРАНЫ. ЦИФРЫ. ФАКТЫ. ВОЗМОЖНОСТИ 2022».

На ежегодном всероссийском форуме для руководителей санаториев «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности 2022» в Москве в конце сентября были обнародованы ТОПы российских санаториев по результатам 2021 года.

Что мы из них узнали примечательного?

Несмотря на то, что санаторно-курортный отдых россиян становится все короче, индустрия санкура в России демонстрирует рост большинства показателей – отметили в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), организаторе важного для отрасли события.

«Последние три года мы живем в очень турбулентном пространстве, и, пожалуй, туристическая отрасль никогда ранее за всю историю современного туризма и путешествий не испытывала гнета таких разнонаправленных событий, поэтому, и участники отрасли, и представители государственных органов власти и все, связанные с туризмом, работают в режиме антикризиса», - сказала Елена Лысенкова, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму.

Сравнив итоги 2021 года с показателями 2019 года, в АОТ констатировали, что такие показатели в натуральном выражении, как число ночевок, загрузка, средняя продолжительность пребывания гостя в здравницах не восстановились до уровня 2019 года. В то же время, впервые за время составления рейтинга (семь лет) санаторно-курортная отрасль России не только заработала 166,2 млрд. рублей доходов, но и стала прибыльной (6,1 млрд. рублей прибыли) - в условиях средней загрузки мощностей в 42,1% (см. Таблицу 1.).

«Считаем, что фактор профицита повысит привлекательность санаторно-курортной отрасли для инвесторов, - заявила Елена Трубникова, председатель АОТ. - Я убеждена, что, несмотря на весь негативный внешний фон или даже вопреки ему, мы становимся свидетелями эпохи возрождения санаторно-курортной отрасли России».

В самом деле, в первом полугодии 2022 число отдыхающих в российских санаториях превысило показатели 2019 года на 2,7% (см. Таблицу 2.), а по итогу года возможен рост до 4-5%.

По подсчетам АОТ, суммарные доходы санаторно-курортных организаций (СКО) России за январь-июнь 2022 достигли 67,55 млрд. рублей, увеличившись на 11% год к году. Рост по сравнению с 2019 годом при этом составил 24%.

Таблица 1. Сравнение показателей СКО России – по данным АОТ

Таблица 2. Динамика количества гостей в СКО России в первом полугодии - по данным АОТ

Усредненный санаторий из рейтинга ТОП-100 за 2021 год представляет собой организацию с годовой выручкой 641 млн рублей (+ 86% к 2020 г.), что на фоне среднеотраслевого показателя в 94 млн смотрится масштабно.

Совокупная выручка участников рейтинга ТОП-100 год к году увеличилась на 29,6 млрд. рублей и составила 39% доходов всей санаторно-курортной отрасли России за 2021 год.

Уровень загрузки номерного фонда здравницы на среднеотраслевом уровне в 2021 году подрос до 42,1%, а у участников рейтинга ТОП-100 он - в среднем 76%!

Рентабельность по EBIT у здравниц из ТОП-100 достигла +12,4% против среднеотраслевой +3,7%. Средняя выручка на койко-место в 2021 увеличилась на 12% по отношению к 2020 году и 18% – к 2019-му.

При этом несколько сократился совокупный долг ТОП-100 за 2021 год к 2020 году: с 15,0 до 13,8 млрд. рублей.

Таблица 3. Портрет усредненного санатория ТОП-100 в динамике

Как и следовало ожидать, у ТОП-10 СКО практически все показатели существенно мощнее, чем у лидеров рынка из ТОП-100 (см. Таблицу 4.)

Таблица 4. Портрет усредненного санатория ТОП-10

Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» за 2021 г. вошли санатории из 31 регионов.

Половина списка приходится на 3 региона – Краснодарский, Ставропольский края и Крым (50 здравницами из 100). Еще 4 региона – Алтайский край, Республики Башкортостан и Татарстан, Свердловская область «делегировали» в ТОП-100 совокупно 17 санаториев. Остальные 24 региона имеют в рейтинге по 1-2 представителя (см. Таблицу 5.). Лидерами по загрузке номеров в 2021 году стали Алтайский край и Башкортостан (86%).

Из ТОП-100 за 2021 год достигли высоких показателей рентабельности по EBIT санатории Ставропольского, Краснодарского и Алтайского краев и Крыма (+16% , +13% , +14% и +19%, соответственно). При этом самая высокая долговая нагрузка в рейтинге ТОП-100 сохраняется у санаториев Краснодарского края (-> 46% совокупной годовой выручки) (см. Таблицу 6.).

Таблица 5. Распределение ТОП-100 по регионам, часть 1

Таблица 6. Распределение ТОП-100 по регионам, часть 2

Общие сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли России за 2015-2021 гг. – см. в публикации БОДРЫЙ ГОД ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В РОССИИ

Составители рейтинга ТОП-100 здравниц России 2021 года назвали также победителей конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» за 2022 год. Ими стали:

В номинации «Лучший номер»:

• 1 место – Клуб Здоровья и Долголетия RODINA (Краснодарский край)
• 2 место – Medical Spa отель Rosa Springs (Краснодарский край)
• 3 место – More Spa & Resort (Республика Крым)
• 4 место – Siberia resort & spa (Тюмень)
• 5 место – Санаторий «Россия» (Алтайский край)

В номинации «Лучшее медицинское отделение»:

• 1 место – Mriya Resort & SPA (Республика Крым)
• 2 место – Санаторий «Родник Алтая» (Алтайский край)
• 3 место – Санаторий «Алтайский Замок» (Алтайский край)
• 4 место – AMAKS Курорт «Новая Истра» (Московская область)
• 5 место – Medical Spa отель Rosa Springs 4* (Краснодарский край)

В номинации «Лучший ресторан»

• 1 место – Siberia resort & spa (Тюмень)
• 2 место – АО «Пансионат «Море» (Республика Крым)
• 3 место – Санаторий «Алтайский Замок» (Алтайский край)
• 4 место – PARUS medical resort&spa (Новосибирская область)
• 5 место – AMAKS, Санаторий «Шахтёр» (Ставропольский край)

В номинации «Лучшее пространство для отдыха»

• 1 место – Санаторий-Профилакторий «Сибиряк» (Новосибирская область)
• 2 место – Клуб Здоровья и Долголетия RODINA (Краснодарский край)
• 3 место – Alean Family Sputnik (Краснодарский край)
• 4 место – Siberia resort & spa (Тюмень)
• 5 место – Санаторно-курортный комплекс Bridge Resort (Краснодарский край)

В номинации «Лучшее пространство для детей»

• 1 место – Alean Family Sputnik (Краснодарский край)
• 2 место – Санаторий «Заполярье» (Краснодарский край)
• 3 место – Центр спорта «Эволюция» (Республика Крым)
• 4 место – Санаторно-курортный комплекс Bridge Resort (Краснодарский край)
• 5 место – Санаторий «Юбилейный» (Республика Башкортостан)

«Открытие года» – Medi-spa hotel MAYRVEDA (Ставропольский край)

«Лучшая бальнео- и грязелечебница» – Центр восстановления здоровья «Краснодарская бальнео-лечебница» (Краснодарский край)

Рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» за 2021 год выглядит следующим образом:

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА ТОП-100 СКО РОССИИ:

Участниками рейтинга являются санатории не как объекты, а как юридические лица в различных организационно-правовых формах.

Межрегиональной группой обозначены АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (19 филиалов) и «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии (6 санаториев) поскольку филиалы (санатории) расположены в различных регионах страны.

Подсчет интегрального рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» базировался на показателях, сгруппированных в три блока:

Масштаб бизнеса (вес: 0,5). Основные показатели:

• Выручка от продаж;
• Коечная мощность;
• Средняя выручка на 1 гостя в день.

Эффективность бизнеса (вес: 0,35). Основные показатели:

• Производительность труда;
• Загрузка номерного фонда;
• Средняя выручка на 1 врачебную ставку, скорректированная на коэффициент эффективности врачебного охвата.

Инвестиционный потенциал (вес: 0,15). Основные показатели:

• Рентабельность EBIT;
• Динамика выручки в 2020 году по отношению к 2019-му;
• Отношение долга к выручке от продаж.

Исходные данные. В основу рейтинга положен ряд отраслевых и финансовых показателей деятельности санаторно-курортной организаций, предоставленных непосредственно санаторно-курортными организациями по итогам специального анкетирования (были получены в обработку данные более 300 санаторно-курортных организаций).

Для верификации информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы, представленные в Системе профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) агентства «Интерфакс».