БОДРЫЙ ГОД ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В РОССИИ

В Москве состоялся ежегодный всероссийский форум для руководителей санаториев «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности 2022».

Организатором события выступила Ассоциация оздоровительного туризма и Ростуризм.

Несмотря на то, что санаторно-курортный отдых россиян становится все короче, индустрия санкура в России демонстрирует рост большинства показателей и отвечает на возникающие вызовы и возможности новыми предложениями.

Обсудить положение дел в российском санкуре и тренды 2022 года в Palmira Business Club 29 сентября собралось свыше 200 представителей санаториев и курортных отелей из более, чем 40 (!) городов России.

Оздоровительный туризм сегодня в тренде, спрос на него растет. Очевиден выбор россиян в пользу оздоровительного отдыха или совмещение обычных туристических поездок с программами восстановления организма или профилактики. При этом закрытие популярных европейских направлений способствовало появлению в отечественных санаториях потребителей нового формата и фактически обязало здравницы пересматривать свои подходы не только к сервису, но и составу самого предложения. К традиционным санаторно-курортным программам стали добавляться такие новые, как экспресс-диагностика, детокс, антистресс, йога и др.

«В России ежегодно восстанавливает свое здоровье в санаториях страны 6 млн человек», - сообщила в своем выступлении Елена Трубникова, председатель АОТ.

При этом в первом полугодии 2022 число отдыхающих в российских санаториях превысило показатели 2019 года на 2,7%, а по итогу года возможен рост до 4-5%.

В 2020 и 2021 годах санатории серьезно не досчитались клиентов. Особенно сложной ситуация была в первый год пандемии (2020): общее число проданных путевок тогда упало до 4 млн (для сравнения в 2019 году их было продано 6,12 млн). Однако в 2021 году показатель вновь вырос почти до 6 млн.

«Сейчас санаторно-курортная отрасль обгоняет по показателям рекордный за все предыдущие десять лет 2019-й, допандемийный, год, – продолжила Елена Трубникова. - Лидеры отрасли – такие, как участники рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» - успешно обратили кризисные времена в новые возможности, своим примером демонстрируя, как сегодня можно эффективно управлять оздоровительными курортами».

«Лето было активным, а спрос на осень поддержала программа туристического кешбэка», – добавил Михаил Данилов, медицинский директор АОТ.

Рейтинг регионов по популярности путёвок – объему продаж - в оздоровительные учреждения по программе туристического (осеннего) кешбэка 6.0 обнародовал портал санатории-россии.рф (см. статью).

Повышенному спросу на здравницы способствует то, что в санаториях стало больше оздоровительных и семейных программ. В силу чего традиционную пожилую аудиторию заведений санкура начали разбавлять более молодые люди. В том числе, с детьми, для них санатории тоже расширили возможности пребывания.

По подсчетам АОТ, суммарные доходы санаторно-курортных организаций России за январь-июнь 2022 достигли 67,55 млрд. рублей, увеличившись на 11% год к году. Рост по сравнению с 2019 годом при этом составил 24%.

Средняя стоимость пребывания в российских здравницах за год тоже выросла - на 8% (до 2510 рублей в день). В АОТ связывают динамику с увеличением стоимости расходных материалов, продуктов и тарифов на ЖКУ.

При этом продолжительность пребывания гостей в санаториях России с каждым годом уменьшается (см. Таблицу 1. ниже). Тренд, похоже, неумолимый.

«Рано или поздно российские туристы будут приобретать туры в санатории всего на 7 дней», - полагает Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) (см. статью). (В некоторых регионах практически так уже и происходит – см. ниже).

Таблица 1. Показатели санаторно-курортной отрасли России за 2015-2021 гг. - по данным ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система)

Если в период пандемии санаторно-курортный рынок показал более выраженный спад, чем гостиничный сектор - количество ночевок в 2020 году сократилось на 40% и 22,4%, соответственно, то в 2022 году санкур рассчитывает на более высокую устойчивость. Давление негативного информационного фона на сегмент до сих пор выражено не сильно: нет существенного снижения спроса и массовых аннуляций бронирований. Основную аудиторию здравниц пока (на счет «пока» - см. далее) составляют люди с хроническими болезнями, чаще старше 50 лет, преобладают женщины. И эти группы туристов сейчас наиболее стабильные.

Участники рынка отмечают, что в силу отложенного из-за пандемии спроса в 2022 году практически исчезли границы сезона: если раньше традиционно максимальная загрузка приходилась на весну и осень, то в этом году дефицит мест в некоторых санаториях наблюдался даже в летний период.

Сравнивая итоги 2021 года с показателями 2019 года, АОТ констатирует, что такие показатели в натуральном выражении, как число ночевок, загрузка, средняя продолжительность пребывания гостя в здравницах не восстановились до уровня 2019 года. В то же время, впервые за время составления рейтинга (семь лет) санаторно-курортная отрасль России не только заработала 166,2 млрд. рублей доходов, но и стала прибыльной (6,1 млрд. рублей прибыли) - в условиях средней загрузки мощностей в 42,1%.

«Считаем, что фактор профицита повысит привлекательность санаторно-курортной отрасли для инвесторов, - отметила Елена Трубникова. - Обращаем внимание на устоявшийся тренд практически во всех санаторно-курортных регионах: снижение числа ночевок гостей на фоне роста доходов самих организаций. Санкур считается планово-убыточной отраслью, но профицит в 2022 году дает возможность для обновления санаториев».

В 2022 году относительные сложности в летнем сезоне присутствовали в регионах, где из-за отмены полётов усложнилась логистика. В целом по стране возросло и количество курортников (+10%), и количество ночевок в здравницах (+3%), и средняя стоимость пребывания (+8%), и средний доход организации санкура (+11%).

Таблица 2. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли России за 1-е полугодие 2019-2022 гг.

«Потенциальные риски для отрасли сегодня – это: отказ от поездок / снижение платежеспособности населения / кадровые риски», - обрисовала главные вызовы для отрасли председатель АОТ.

Варианты управления рисками:

• Возможное изменение целевой аудитории (акцент на жителей близлежащих регионов)
• Пересмотр продукта (с упором на женскую аудиторию и военнослужащих после ранения)
• Формирование краткосрочных, но эффективных программ восстановительного лечения для лиц занятых на высокоинтенсивном и/или вредном производстве

В регионах динамика по санкуру в 2022 году наблюдалась неравномерная. Негативный тренд – ожидаемо - прослеживается в Крыму, где в санаториях, по подсчетам ассоциации, за январь—июнь 2022 остановилось на 33% меньше гостей, чем в 2020 и 2019 годах.

Тем временем, в Подмосковье в первом полугодии число гостей здравниц выросло на 34%. В Татарстане прирост составил 32%. Позитивная динамика и в Краснодарском крае, где поток в здравницы увеличился на 22% за год.

Анализируя показатели санаторно-курортной отрасли регионов России в разрезе крупных санаторно-курортных регионов страны, АОТ отмечает, что оздоровительные организации Краснодарского и Ставропольского краев в 2021 и 2022 годах подтверждают свой статус крупнейших и стабильных здравниц.

Таблица 3. Основные показатели санаторно-курортных организаций Краснодарского края за 2018-2021 гг.

Количество гостей здравниц в Краснодарском крае в первом полугодии 2022 увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 22%. Стоимость пребывания в сутки в среднем возросла на 17% и достигла 3240 рублей. При этом количество ночевок уменьшилось на 1%. Можно предположить, что здравницы Края получили в 2022 году новых гостей из туристического сектора. Их пребывание в санаториях оказалось менее продолжительным, чем традиционное.

Таблица 4. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли Краснодарского края за 1 полугодие 2019-2022 гг.

*Средняя продолжительность пребывания = 7,4 ночей

У здравниц Ставропольского Края число гостей в санаториях увеличилось в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 9%. Средняя стоимость пребывания в сутки возросла на 15% и составила 3670 рублей.

При этом у здравниц Ставрополья – в отличие от Краснодарского Края - увеличилось и количество ночевок (см. Таблицу 6.).

Таблица 5. Основные показатели санаторно-курортных организаций Ставропольского Края за 2018-2021 гг.

Таблица 6. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли Ставропольского Края за 1 полугодие 2019-2022 гг.

*Средняя продолжительность пребывания = 11,8 ночей (на 4,4 ночи дольше, чем в Краснодарском Крае)

В Крыму в 2021 г. загрузка мощностей здравниц выросла до 45% с 29% в 2020 году. В это же время наблюдался значительный рост затрат (+84%). Санаторно-курортные организации Крыма заработали в 2021 г. прибыль в размере 2,351 млрд рублей, что меньше, чем в 2020 году на 0,6 млрд рублей или 21%.

Таблица 7. Основные показатели санаторно-курортных организаций Республики Крым за 2018-2021 гг.

Первое полугодие 2022 года в Крыму показывает более скромные результаты, что объективно - в условиях принятых ограничений на полеты на полуостров. Уменьшился поток гостей (в сравнении с тем же периодом 2021 года на 33%), упало число ночевок (на 32%), снизились доходы санаторно-курортных организаций (на 30%). Но на 3% возросла стоимость пребывания.

Таблица 8. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли республики Крым за 1 полугодие 2019-2022 гг.

*Средняя продолжительность пребывания = 11,6 ночей (практически такая же, как в здравницах Ставропольского Края)

Здравницы Алтайского Края в 2021 году демонстрировали рост всех анализируемых показателей: средняя загрузка выросла на 24 процентных пункта - с 43% до 67% (что на 3% выше аналогичного показателя санаториев Ставропольского края, например). При этом, средняя стоимость пребывания в санаториях Алтайского Края в 2021 году оказалась выше, чем в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях - на +28%, +35% и +10%, соответственно Это позволило санаторно-курортным организациям Алтайского Края в целом увеличить прибыль до 1,5 млрд. рублей и добиться рентабельности в размере 20,6%.

Таблица 9. Основные показатели санаторно-курортных организаций Алтайского Края за 2018-2021 гг.

В первом полугодии 2022 количество гостей в санаториях Края возросло еще на 18%. При этом средняя стоимость пребывания в санатории стала самой высокой по сравнению с аналогичным показателем в других курортных регионах страны, превысив отметку в 4000 рублей в сутки.

Таблица 10. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли Алтайского Края за 1 полугодие 2019-2022 гг.

*Средняя продолжительность пребывания = 11 ночей

В 2021 году санаторно-курортным организациям Республики Татарстан удалось увеличить как количество мест размещения (+11% к 2020 году), так и численность гостей (+78% к 2020 году). Впервые с 2018 года здравницы Татарстана стали рентабельными (10,7%).

Таблица 11. Основные показатели санаторно-курортных организаций Республики Татарстан за 2018-2021 гг.

В первом полугодии 2022 года количество гостей в здравницах Татарстана значительно выросло. Ночевок тоже стало больше, но не так значительно (а средний показатель продолжительности пребывания в санатории - один из самых низких среди регионов, лидирующих в сегменте санкура).

Таблица 12. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли республики Татарстан за 1 полугодие 2019-2022 гг.

*Средняя продолжительность пребывания = 7,3 ночей (одна из самых низких)

Санатории республики Башкортостан снизили темпы роста доходов и средней стоимости пребывания в сутки в 1-м полугодии 2022 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-9% и -6%, соответственно), но увеличили приток гостей (+18%).

Таблица 13. Основные показатели санаторно-курортных организаций Республики Башкортостан за 2018-2021 гг.

Таблица 14. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли республики Башкортостан за 1 полугодие 2019-2022 гг.

*Средняя продолжительность пребывания = 9,9 ночей

Санаторно-курортные организации Московской области в 2021 году улучшили все основные показатели. Количество гостей выросло на 40%. Загрузка увеличилась на 11 процентных пунктов. Но региону не удалось выйти в область прибыли: убыток остался, хотя и заметно снизился по сравнению с 2020 годом.

Таблица 15. Основные показатели санаторно-курортных организаций Московской области за 2018-2021 гг.

Количество гостей здравниц в Московской области в 1-м полугодии 2022 увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., что является рекордом для данного показателя среди восьми лидирующих курортных регионов. При этом число ночевок выросло только на 7%, а цена пребывания гостя в санатории в сутки прибавила лишь 3%.

Таблица 16. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли Московской области за 1 полугодие 2019-2022 гг.

*Средняя продолжительность пребывания = 8,6 ночей

Таким образом курортные регионы России можно ранжировать по итогам 1-го полугодия 2022 года следующим образом.

По количеству гостей

По количеству ночевок

По средней продолжительности пребывания (СПП)

Дальнейшему увеличению новых туристов на рынке санаторно-курортного отдыха мешает медицинская бюрократия – полагает Сергей Ромашкин.

«Новички зачастую не понимают особенностей медицинской бюрократии – санаторные карты, справка об эпидокружении. Все-таки здесь дебюрократизация увеличила бы приток новых клиентов», - говорит он.

Тем временем в кулуарах рынка обсуждают вероятность того, что к курированию внутреннего туризма может подключиться Минобороны. Некоторые эксперты видят резон в том, что санатории и дома отдыха могут быть востребованы для отдыха и лечения участников СВО (см. статью). Они станут одной из новых категорий клиентов санаториев (см. «Сочи готовится стать городом-госпиталем») . Как это отразится на финансовых показателях работы здравниц – пока сказать сложно.

О том, что еще прозвучало на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны ...» и какой информацией поделились его участники – читайте в новых публикациях на Hotelier.pro.

Это авторский материал. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Об авторе