Компания JLL представила анализ результатов 2017 года на рынке качественных гостиниц Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и прогнозы на 2018 год.

Компания JLL представила анализ результатов 2017 года на рынке качественных гостиниц Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и прогнозы на 2018 год.
По словам Татьяны Веллер, руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL, ситуация на московском качественном гостиничном рынке выглядела довольно оптимистично в 2017 году, однако темпы роста всех операционных показателей замедлились в три раза по сравнению с 2016 годом.
«Средневзвешенный ADR в столице увеличился за прошедший год на 2,2%, приблизившись к 7,6 тыс. руб., в то время как средняя загрузка рынка в целом выросла на 1,9 п.п. Таким образом,
Еще одна причина – чрезвычайно позитивная динамика рынка с конца 2014 года».
Операционные показатели качественных гостиниц Москвы по итогам года
Источник: JLL, STR
С точки зрения спроса наблюдалось увеличение на 23% числа туристов, прибывших в Москву (17,5 млн человек в 2016 году и 21,6 млн человек в 2017 году, согласно заявлению мэра города), а пропорция международных и отечественных гостей осталась примерно на том же уровне – 20% и 80% соответственно. Количество туристов, прибывших в Санкт-Петербург, также увеличилось на 25%, до 7,5 млн человек, равномерно распределившись между международными и внутренними приезжими.
Как и в предшествующем году, в 2017-м в Санкт-Петербурге открылись два новых брендированных отеля: «Hilton St. Petersburg Экспофорум» (234 номера) и Lotte Hotel (154 номера).
Операционные показатели качественных гостиниц Санкт-Петербурга по итогам года
Источник: JLL, STR
Верхний предел среднего сегмента занял лидирующее положение в Москве по загрузке – 78,5% в 2017 году, за ним следуют высокий и средний сегменты (75,8% и 75,7% соответственно). «В то же время мы ожидаем, что в 2018 году качественный гостиничный фонд столицы пополнится почти 1,1 тыс. номеров, в основном в высоком сегменте, что может слегка повлиять на загрузку в будущем, - прогнозирует Татьяна Веллер. –
За последние несколько лет отечественные туристы стали более чувствительными к цене, а зарубежные гости предпочитают больше тратить на развлечения, еду или покупки за пределами отеля, а не на проживание».
Количество занятых гостиничных номеров в Санкт-Петербурге, несмотря на легкое падение, вызванное оптимизацией ценовой политики многими крупными сетевыми отелями, остается на высоком уровне. В Северной столице, как и в Москве, высокий сегмент и верхний предел среднего продолжают лидировать по загрузке, превышая порог 70% (73,5% и 70,3% соответственно). Верхний предел высокого и средний сегменты были загружены примерно на 60%, в то же время показатель люксового сегмента опустился до 56,6%.
Динамика загрузки по сегментам гостиничного рынка
Источник: JLL, STR
Средний сегмент стал единственным в Москве, который показал снижение ADR в 2017 году, – до 3,8 тыс. руб. В то же время увеличение загрузки позволило этим отелям нарастить RevPAR на 2%. Верхний предел среднего, высокий и верхний предел высокого сегмента незначительно (в пределах 1-3%) увеличили тарифы, до 5,1 тыс. руб., 6,4 тыс. руб. и 10,4 тыс. руб. соответственно. Самый значительный рост ADR на столичном рынке наблюдался в люксовом сегменте – на 6,3%; впервые показатель в нем достиг порогового значения 18 тыс. руб. и перешагнул его (18,2 тыс. руб. по итогам года). Увеличение данного индекса привело к приросту RevPAR на 6,8%.
Динамика среднего тарифа по сегментам гостиничного рынка, руб.
Источник: JLL, STR
Стоимость проживания в долларах США продолжает восстанавливаться. «Показатель среднего тарифа за номер еще не достиг значения 2014 года – последнего периода относительной стабильности национальной валюты, однако это может случиться в 2018 году, главным образом из-за ожидаемой возможности отельеров максимизировать тарифы во время Чемпионата мира по футболу, – полагает Татьяна Веллер. – Единственным исключением стал люксовый сегмент в Санкт-Петербурге, который уже в 2017 году по среднему долларовому тарифу превысил уровень 2014 года –316 долл. против 312 долл. Люксовый сегмент рынка Москвы близок к пороговому значению – 312 долл. в 2017 году против 351 долл. в 2014 году.
Динамика среднего тарифа по сегментам гостиничного рынка, долл. США
Источник: JLL, STR
При небольшом снижении загрузки (на 1 п.п., до 48,7%) ADR в подмосковных отелях увеличился на 3,3% (до 5,1 тыс. руб.), что в итоге привело к росту RevPAR на 1,1%, до 2,5 тыс. руб. Увеличение среднего тарифа было особенно заметно в 1-м квартале (вероятно, из-за обширного предложения зимних развлечений в отелях), а также в сентябре, когда москвичи использовали «бархатный» сезон для коротких загородных поездок в непосредственной близости от города.
Операционные показатели качественных гостиниц Московской области по итогам года
Источник: JLL, STR
По словам Татьяны Веллер, рынок инвестиционных транзакций в гостиничном сегменте стабилен. «Ряд гостиниц и апарт-отелей предлагаются на продажу; основные причины – выход собственников из непрофильных активов либо привлечение средств для разработки новых проектов, - говорит она. –Заметными сделками 2017 года в Москве стали покупка компанией Vesper земельного участка на Тверской улице под строительство люксового отеля (Fairmont) с апартаментами; продажа ВТБ отелей “Турист” и “Останкино” группе компаний “Основа”; также, по слухам, произошла смена собственника отеля “Советский”. В Санкт-Петербурге “Альянс-Инвест” продал проект апарт-отеля локальной строительной компании».
«В прошлом году рост загрузки в обоих городах наблюдался в основном в бизнес-сезоны – зимой и осенью, и Чемпионат мира по футболу должен выровнять данную сезонность летом 2018 года. Гостиничные рынки Москвы и Санкт-Петербурга выглядят хорошо сбалансированными и удовлетворяют спрос различных типов гостей.
В 2018 году в каждой из столиц запланировано открытие только одной брендированной гостиницы эконом-сегмента: «Holiday Inn Express Ховрино» (170 номеров) в Москве и «Holiday Inn Express Садовая» (244 номера) в Санкт-Петербурге. Если в столице в этом сегменте уже существуют два брендированных отеля («Ibis Budget Панфиловская» на 114 номеров и «Holiday Inn Express Moscow Павелецкая» на 243 номера), для рынка Петербурга это будет первый отель данной категории под управлением международного оператора.
«За последние годы мы видим расширение трех основных аэропортовых кластеров в Москве с точки зрения предложения средств размещения; данная тенденция будет продолжаться и в 2018 году, - прогнозирует Татьяна Веллер. – В аэропорту Внуково открываются две брендированные гостиницы в высоком ценовом сегменте: “DoubleTree by Hilton Внуково” (432 номера) и “Four Points by Sheraton Moscow Внуково” (250 номеров). В аэропорту Шереметьево появится первый отель эконом-сегмента под управлением международного оператора – “Holiday Inn Express Moscow Шереметьево” (198 номеров). В январе 2018 уже открылся “ibis Аэропорт Домодедово” (152 номера)».
«Что касается альтернативных средств размещения, в этом сегменте наблюдается увеличение количества хостелов, а также апарт-отелей и апартаментов с обслуживанием. Интересно, что
Друзья, присоединяйтесь к нашим пабликам в социальных сетях: instagram.com/horecaprofessionals, facebook.com/horecaprofessionals, vk.com/horecaprofessionals, наш канал на Youtube и в telegram: t.me/Hotelier.PRO. Подписаться на еженедельную рассылку по электронной почте: