АПРЕЛЬ 2020 СТАЛ САМЫМ ТЯЖЁЛЫМ МЕСЯЦЕМ ДЛЯ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ

• Доходность на номер в апреле в Москве снизилась на 94%: с 6 000 рублей в апреле 2019 года до 400 рублей в апреле 2020 года -
• Загрузка брендированных гостиниц Москвы в апреле составила менее 8% -
• Загрузка брендированных гостиниц Санкт-Петербурга сократилась еще значительнее – до уровня менее 3% -
• Люкс – единственный сегмент в обеих столицах, который продемонстрировал рост среднего тарифа на уровне 1% -
• Наибольшее снижение ADR в Москве демонстрируют гостиницы 3* и 4* (средний ценовой и верхний предел среднего сегмента) – на уровне 50% -

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, проанализировала итоги апреля на гостиничном рынке Москвы, Санкт-Петербурга (совместно с Управляющей компанией Maris в ассоциации с CBRE) и Сочи.

Предложение.

Москва

К концу апреля доступное предложение на гостиничном рынке Москвы снизилось на 40%.

Санкт-Петербург

В апреле 2020 г. свою деятельность в Санкт-Петербурге полностью приостановили 56 средств размещения, обеспечивавшие 23% валового номерного фонда отелей категории 3*-5*. 34% номерного фонда отелей северной столицы, не функционировавшего в апреле, пришлись на долю объектов под управлением международными гостиничными операторами.

Частично гостиницы прибегали к ограничению объема предложения номеров улучшенных категорий с целью уменьшения нагрузки на номерной фонд и привлечения меньшего количества персонала для его обслуживания. Некоторые загородные отели, приостановив прием гостей в конце марта, открылись для посетителей во второй декаде апреля, в связи с возросшим спросом на загородные средства размещения в период действия ограничительных мер, а также благоприятных погодных условий.

Результаты апреля 2020 года

Москва

Апрель стал самым тяжелым месяцем для гостиничной индустрии. Если в предыдущие три года загрузка гостиничного рынка Москвы колебалась в пределах 73-78%, то в апреле 2020 года показатель по рынку снизился до критических 8% (снижение на 70 п.п. или 90%).

При этом снижение по сегментам варьируется от 85% до 94%. Наименьшую загрузку в апреле продемонстрировал люксовый сегмент – менее 5%. Прослеживается следующая динамика: чем ниже сегмент, тем выше показатель загрузки.

Средний тариф в апреле в среднем по рынку за период 2016-2019 гг. остался на уровне 7  450 – 7 700 рублей.

В апреле 2020 г. тариф по московскому рынку продемонстрировал снижение на 19% и составил 6 250 рублей относительно показателя прошлого года.

В разбивке по сегментам падение тарифа составило: верхний предел высокого сегмента (аналог отелей бизнес-класса 5 звезд) – 6%, высокий сегмент (аналог самых дорогих 4 звёздных отелей) – на 16%. Тариф в гостиницах среднего и верхнего предела среднего сегментов (отели 3 и 4 звезды) сократился на уровне 50%. Люкс стал исключением, люксовые гостиницы не только сумели сохранить тариф на уровне прошлого года, но и нарастить его на 1%.

Отельеры предлагали пакеты для длительного проживания, скидки, апгрейды для привлечения гостей в свои гостиницы, что отразилось на показателе ADR. Однако, в долгосрочной перспективе рынок понимает, что ценовой демпинг нанесет огромный вред для бизнеса.

С учетом снижения показателей загрузки и тарифа доходность на номер (RevPAR) в апреле 2020 года по рынку снизилась на 94% в сравнении с апрелем 2019 года. Если в прошлом году в апреле RevPAR достиг уровня 6 000 рублей, то в апреле 2020 года – порядка 400 рублей.

Доходность во всех сегментах продемонстрировала снижение на уровне 93-94%.

Санкт-Петербург

Несомненно, апрель стал самым провальным месяцем за всю историю туриндустрии в России в целом, и Санкт-Петербурге в частности.

В связи с рекордно низкой загрузкой в апреле диапазон скидок к базовой стоимости размещения варьировался от 15% до 80%. Мерами привлечения хоть какого-либо спроса на услуги размещения в городских отелях служили в основном предложения специальных тарифов на долгосрочное размещение.

Формат тарифных сеток в апреле также включал тариф «рабочий день»: аренда номера на 12 часов и т.д.

Загрузка брендированного предложения Санкт-Петербурга в апреле составила менее 3%, опустившись на 96% или 65 п.п. Люксовый сегмент продемонстрировал отрицательную динамику на уровне 97%, высокий сегмент – на уровне 99%, средний сегмент (аналог гостиниц 3 звезды) – на 96%.

Средний тариф в апреле в среднем по рынку составил приблизительно 5 200 рублей, что на 14% ниже показателя прошло года. Снижение по сегментам составило от 4% до 23%. Наибольшее снижение продемонстрировал люксовый сегмент в связи с закрытием части люксового номерного фонда.

Доходность на номер в северной столице снизилась в апреле на 97%.

Сочи

В Сочи закрыты практически все объекты. Загрузка по рынку в апреле была близка к нулю.

Авиасообщение

По итогам апреля в целом по стране наблюдается снижение пассажиропотока более, чем на 90%. Аэропорт Сочи в апреле обслужил 24 тысячи пассажиров, что на 95% меньше показателя прошлого года. На фоне массового сокращения авиаперевозок в мире аэропорт Пулково с 10 апреля по настоящее время работает в сокращенном режиме, не обслуживая рейсы в ночное время. Пассажиропоток аэропорта в апреле снизился на 90% в сравнении с апрелем 2019 года.

Восстановление.

Восстановительный период будет сложным и продолжительным. Помимо критичного снижения доходных показателей, мы прогнозируем рост операционных расходов, что негативно отразится на валовой операционной прибыли гостиниц.

В гостиничных точках питания сократится число посадочных мест и увеличатся расстояния между гостями, не менее 1,5 м. В гостиницах будут проводиться дополнительные дезинфицирующие процедуры.Для санаторно-курортных средств размещения требования будут жестче. Здравницам потребуется проводить уборку и санитарную обработку дважды в день, расселять гостей по одному (за исключением семей).

В связи с рекомендациями Роспотребнадзора возрастет численность персонала на номер. Во всем мире ожидается бум внутреннего туризма. В Китае очень популярен туризм выходного дня, средства размещения, находящиеся на расстоянии 1-3 часов на автомобиле в выходные дни наблюдают рост спроса. В России мы ожидаем рост спроса на санаторно-курортные услуги. Люди будут уделять больше времени здоровью. Переболевшие во время пандемии смогут пройти восстановительное лечение в здравницах.

Текущий спад спроса, по прогнозам CBRE, приведет к снижению ввода нового предложения. Мы ожидаем, что быстрее загрузка сможет восстановиться в гостиницах эконом и среднего ценового сегмента. Люксовому сегменту потребуется больше времени, но как только откроются границы, накопившийся спрос со стороны топ-менеджмента, представителей власти и просто состоятельных путешественников будет выбирать данный сегмент, который сможет удовлетворить даже самые требовательные запросы гостей.

Татьяна Белова, директор, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE, комментирует:

«В 2020 году гостиничный бизнес будет обеспечивать новую безопасность – new safety. Если раньше это понятие включало в основном социальную безопасность, то в этом году на повестке дня санитарно-эпидемиологическая безопасность. Новая реальность позволит гостиничному бизнесу стать более технологичным и еще более креативным. Для гостиничных рынков Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов России год станет переломным. Часть средств размещения закроется».

О компании CBRE: