Menu

ТОП-100 санаторно-курортных организаций России. 80 тыс. коек и 65,5 млрд рублей. Собственники, выручка, рентабельность бизнеса. Сетевые тренды.

ТОП-100 санаторно-курортных организаций России. 80 тыс. коек и 65,5 млрд рублей. Собственники, выручка, рентабельность бизнеса. Сетевые тренды.

В преддверии форума "Курортный сегмент: тренды, инновации, перспективы" редакция Hotelier.PRO представляет аналитику "ТОП-100 санаторно-курортных организаций по итогам 2016 года", подготовленную экспертами журнала Vademecum. Оперируя совокупным коечным фондом почти 80 тысяч мест, участники рейтинга суммарно выручили в 2016 году 65,5 млрд рублей. Самыми активными игроками рынка оказались частные компании – на них пришлось 34% общего дохода. Доли государства, профсоюзов и корпораций не превысили 30%. Санатории интересуют отельеров, профильных инвесторов и предпринимателей, проявивших себя в других отраслях российской экономики: среди владельцев попавших в рейтинг компаний Vademecum обнаружил участников списка Forbes Геннадия Тимченко и Игоря Кесаева.


Отправной точкой для формирования ТОП 100 наиболее успешных санаторно-курортных организаций стал анализ реестра профильных лицензий Росздравнадзора, откуда были скачаны сведения обо всех юридических лицах, в разрешительных документах которых присутствовала словоформа "санаторно-курорт*". Из перечня в 2,5 тысячи компаний были исключены предприятия, самостоятельно не развивающие санаторно-курортные объекты. К таким мы отнесли, например, ОАО "РЖД", в котором за санкур отвечает его "дочка" АО "РЖД-Здоровье", или Центр ядерной медицины МИБС, оперирующий исключительно в сегменте лучевой диагностики и терапии.

На втором этапе сортировки из реестра были исключены компании, для которых санаторно-курортные услуги не являются основным видом деятельности. Среди таких предприятий оказалась, например, Кемеровская городская детская клиническая больница №2 или дорожные больницы, подведомственные тому же ОАО "РЖД". Мониторинг VM показал, что на балансе таких предприятий мог находиться действующий санаторий, но генерируемая им выручка не приносила владельцу значимого дохода. Кроме того, из анализируемого перечня были исключены узкоспециализированные здравницы, в том числе туберкулезные и пульмонологические. Здесь мы исходили из того, что санаторно-курортное учреждение, и в этом его особенность, является не только организацией, оказывающей медуслуги, но и туристическим объектом. На том же основании мы исключили из аналитического поля и психоневрологические учреждения с лицензией на санкур. Не учитывались в итоговых расчетах и круглогодичные школы-профилактории.

Итоги деятельности отобранных таким образом организаций были сверены с данными баз "СПАРК-Интерфакс" и Федерального казначейства (форма бухгалтерской отчетности 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения" за 2016 год). В открытых источниках удалось обнаружить сведения лишь о 778 юридических лицах. Они и были ранжированы по выручке за 2016 год. В силу жесткого отбора за пределами рейтинга, к сожалению, остались многие известные профильные учреждения. Например, из 20 здравниц, принадлежащих Управлению делами Президента РФ, результаты своей работы раскрыли лишь пять организаций, по остальным не нашлись даже планы финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год. На запросы VM представители многих учреждений не ответили или отказались раскрывать отчетность.

Дальше для каждой из отобранных нами компаний был определен не просто учредитель, но основной бенефициар. Тут сложности возникли прежде всего с акционерными обществами. Если учредителей ООО регистрирует ФНС и вся информация о них есть в ЕГРЮЛ, то достоверная информация о владельцах АО содержится в закрытых для посторонних реестрах акционеров. По некоторым АО установить бенефициаров по состоянию на прошлый год так и не удалось. Запросы в большинство этих компаний с целью уточнить имена владельцев остались без ответа.

По каждой санаторно-курортной организации были также собраны сведения о количестве койко-мест по состоянию на декабрь 2016 года. Такие сведения запрашивались у сотрудников этих учреждений разных уровней и владельцев.

По итогам агрегации и селекции собственники санаторно-курортных организаций были условно разделены на четыре группы. Первая категория – государственные санатории: бенефициарами около 30 отрейтингованных компаний являются, как выяснил VM, федеральные и региональные ведомства, органы исполнительной власти. Совокупная выручка попавших в эту группу рейтинга организаций в 2016 году составила 20,2 млрд рублей.

Еще одну группу владельцев профильных активов можно условно назвать "корпорациями" – сюда мы включили государственные и частные компании, развивающие санатории прежде всего для своих сотрудников. Таким организациям, как РЖД, "Газпром", "Ростех", принадлежат 18 предприятий с совокупной выручкой 13,3 млрд рублей.

В третью категорию собственников были включены различные профсоюзные организации, которые так или иначе входят в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), – эту группу составили 11 участников настоящего рейтинга с общей выручкой 5,8 млрд рублей. Наконец, частным предпринимателям принадлежат 36 операторов из ТОП 100, а их совокупная выручка в 2016 году составила 22,5 млрд рублей.

Суммарный доход прочих участников рейтинга – 3,7 млрд рублей – был генерирован компаниями, не попадающими в перечисленные категории, или структурами, собственников которых найти не удалось.

Амбиции частного бизнеса в этой сфере подтверждает и анализ деятельности всех обнаруженных VM 778 санаторно‑курортных организаций. Частники здесь заняли второе после государства место по совокупному объему выручки. И если 354 госпредприятия выручили в 2016 году 41,6 млрд рублей, то 147 частных компаний продемонстрировали суммарный оборот в 37,9 млрд рублей.

Среди владельцев частных предприятий уже сформировались крупные профильные инвесторы. Например, собственную сеть санаториев развивает гостиничный оператор "Амакс". Группа "Гост Отель Менеджмент", самостоятельно или вместе с партнерами, владеет тремя попавшими в ТОП 100 санаториями. Отдельным направлением для своих инвестиций называют туризм и связанные с ним рекреационные услуги "Интеррос" Владимира Потанина и "Синара" Дмитрия Пумпянского. В будущем к ним может присоединиться и ГК "Северсталь", планирующая построить санаторий и несколько туристических объектов на территории кластера "Белокуриха‑2" в Алтайском крае – соответствующий инвестпроект оценивается в 6 млрд рублей.

Среди владельцев санаторно‑курортных объектов замечены участники списка Forbes. Например, сочинским санаторием "Спутник" владеют структуры Геннадия Тимченко (четвертое место в рейтинге Forbes‑2017). По данным ЕГРЮЛ, им принадлежит около 75% санатория. Оставшимися долями владеют "СМП‑Банк" и бывший член его правления Максим Егунов. Санаторий имени Фрунзе в Сочи принадлежит Игорю Кесаеву (41‑е место в Forbes) и Сергею Кациеву (86-е место), предпринимателям, основной актив которых – ГК "Меркурий", владеющая крупнейшим в стране продавцом сигарет "Мегаполис" и розничной сетью "Дикси". Несколько предприятий принадлежат детям известных предпринимателей и чиновников. Например, собственником пансионата "Шексна" недалеко от Сочи выступает Виктор Липухин, сын первого гендиректора "Северстали" Юрия Липухина. Совладелец геленджикского санатория "Приморье" – Сергей Чемезов, сын главы "Ростеха". Доля в санатории "Южное взморье" (Сочи) есть у Анны Ипатовой, по данным СМИ, приходящейся дочерью бывшему губернатору Саратовской области. Эту традицию планирует продолжить и младший сын генпрокурора РФ Игорь Чайка – его девелоперская компания ООО "ЮБК" планирует приобрести крымский санаторий "Зори России". "В настоящее время проводится оценка объекта, готовятся предпроектные предложения, прорабатывается возможный механизм реализации проекта", – сообщил VM директор ООО "ЮБК" Иван Баукин.

Что же так привлекает частных предпринимателей в санкуре? Начальник отдела маркетинга ООО "Санаторно‑курортный комплекс "Русь" в Ессентуках Денис Гамм считает, что по сравнению, например, с отелем санаторий приносит больший доход: "В гостинице чаще всего действуют стандартные тарифы, и они очень ограничены по допуслугам. У нас около 1 500 только дополнительных платных медуслуг. 98% населения – люди больные или недообследованные. Становится все больше людей, которые потенциально готовы платить 6 тысяч рублей в сутки и больше, но не в Турции, а в России. Они устали от заграничных курортов, где можно только поесть и позагорать". Заместитель генерального директора по реализации услуг и использованию номерного фонда ООО "Лечебно‑оздоровительный комплекс "Витязь" Андрей Гайдара отмечает еще одно преимущество санкура – сниженную налоговую нагрузку: "Путевки и медицинские услуги освобождены от НДС. Мы можем работать и как отель, но в итоге получается, что ценник в сутки на путевку с санаторно‑курортными услугами будет такой же или дешевле, чем цена проживания и питания".

Средние вложения в санаторно‑курортный комплекс эксперты, опрошенные VM, оценили в 5 млн рублей в пересчете на одно койко‑место, срок окупаемости – в 7-10 лет, а среднюю рентабельность – в 10-15%. "Сложность санаторно‑курортного бизнеса в том, что это "издержкоемкая" услуга, на одного отдыхающего в среднем приходится 1,2-1,4 человека персонала. У нас высокие тарифы на отопление, горячую воду, налог на землю", – говорит заместитель директора по маркетингу компании "Алтай‑West" Сергей Криворученко.

Чтобы повысить рентабельность, операторы санкура внедряют дополнительные, часто дорогие услуги, такие как спа, косметология, пластическая хирургия. "Ввели карбокситерапию, которая омолаживающе действует на организм. У нас были гости, которые говорили: "Все прекрасно, но за карбокситерапией мы регулярно ездим в Карловы Вары". И мы тоже купили специальное оборудование", – рассказывает Криворученко. Развивать спа‑услуги, а вместе с ними китайскую медицину и иглоукалывание планируют и в ООО "Лечебно‑оздоровительный комплекс "Витязь". "Мировая практика показывает, что популярны не лечебные, а так называемые оздоровительные программы для здоровых людей. Это современный фитнес, йога, расслабляющий массаж, диетолог, психолог – то, что дает релакс, психологическую разгрузку. Основной и самый желанный клиент санаториев, процентов 70, это женщины, а у них такие услуги пользуются спросом", – говорит Андрей Гайдара.

Еще одна явно просматриваемая в санкуре тенденция – развитие сетей. "Сетевая форма объединения санаторно‑курортных организаций наиболее эффективна, она создает возможность развития в каждой организации одного наиболее значимого специализированного диагностического и лечебно‑профилактического направления", – говорит председатель совета директоров АО "РЖД‑Здоровье" Елена Жидкова.

Источник: Vademecum 


Подробно о проблемах и трендах развития санаторной-курортной сферы России будут говорить участники форума "Курортный сегмент: тренды, инновации, перспективы". Регистрация на форум открыта и доступна по ссылке: http://proficlub.events/sochi 


Важно:

Друзья, присоединяйтесь к нашим пабликам в социальных сетях: instagram.com/horecaprofessionals, facebook.com/horecaprofessionals, vk.com/horecaprofessionals, наш канал на Youtube и в telegram: t.me/Hotelier.PRO. Подписаться на еженедельную рассылку по электронной почте:

Материалы, близкие по теме

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВИДЕО В ТЕМУ:

Наверх
  1. Исследования
  2. Около отельное
  3. Реклама
  4. Эксклюзив
  5. Еще +
Аналитика. Эффект TripАdvisor. Размер имеет значение – как звезд, так и отзывов.

Аналитика. Эффект Tr…

Отзывы, оставленные на TripAdvisor, привлекают не ...

Аналитика. Тренды гостиничного бизнеса, которые невозможно игнорировать.

Аналитика. Тренды го…

Компания Amadeus, специализирующаяся на технология...

Аналитика: Блеск и нищета гостиничной индустрии. Переработки. Графики. Зарплаты.

Аналитика: Блеск и н…

О продолжительности рабочей недели линейного персо...

Аналитика. Помогут ли гостиницам эффективные email’ы обойти по продажам сайты бронирования?

Аналитика. Помогут л…

С учетом обострившейся конкуренции и монополии OTA...

По канонам пяти звёзд – что говорят отельеры о продукции Tork.

По канонам пяти звёз…

Представители Tork провели опрос служб хаускипинга...

Форум загородных отельеров. С 22 по 24 апреля. Event-отель Конаково Ривер Клаб.

Форум загородных оте…

С 22 по 24 апреля в Event-отеле Конаково Ривер Кла...

AZIMUT Смоленская Москва принимает участников "Moscow Hospitality Conference 2018. Гостиничные решения".

AZIMUT Смоленская Мо…

26 апреля 2018 года в гостинице AZIMUT Смоленская ...

Компания dormakaba приглашает на выставку в рамках форума индустрии архитектурного стекла ARCHGLASS 2018.

Компания dormakaba п…

Компания dormakaba рада пригласить коллег и партне...

Best Western пришел в Санкт-Петербург. Исторический отель в центре Северной столицы – от купеческого дома до комфорта бизнес-класса.

Best Western пришел …

Динамически развивающаяся в России сеть Best Weste...

Hilton Worldwide расширяется с рекордной скоростью - один отель в день. Охвачено уже 100 стран мира

Hilton Worldwide рас…

Компания Hilton Worldwide объявила о расширении се...

ibis подводит итоги зимних каникул по России. Динамика загрузки от +25% до -13%. Иностранных гостей стало больше.

ibis подводит итоги …

Фраза "Новый год нужно отмечать дома" с каждым год...

Soul Kitchen Hostel заслужил HOSCAR. Хостел из Северной столицы уже дважды выиграл престижную награду в хостел-индустрии.

Soul Kitchen Hostel …

16 января 2016 года крупнейший ресурс в хостел инд...

Марина Тарнопольская / "Агентство Контакт": Кадровые тренды гостиничного рынка. Экспатозамещение. Новое поколение GM. Аутсорсинг и релокация.

Марина Тарнопольская…

Кадры решают все – это касается всех видов бизнеса...

Полина Приходько / Ксения Нестеренко: Китайский турист – чем брать, как понимать, что учить. Нюансы. Специфика. Выводы.

Полина Приходько / К…

О базовом минимуме знаний для начала работы с кита...

Ирина Гончарова / РАНХиГС: О грядущих переменах в образовании, правильном выборе ВУЗа, деньгах и желаниях студентов.

Ирина Гончарова / РА…

О том, что происходит на рынке гостиничного образо...

Станислав Ивашкевич: О тренингах, карьере, сетевых отелях и профессиональных качествах

Станислав Ивашкевич:…

О рынке тренингов, важности обучения, особенностях...

Юмор от Hostelworld: Хотите вирусный контент? Конвертируйте чужую жажду внимания в пиар.

Юмор от Hostelworld:…

Иногда не надо платить за то, чтобы стать предмето...

FAQ начинающего хостельера. Дмитрий Кузин о том, как не потерять свой бизнес. Мифы хостельного рынка, реалии и подводные камни.

FAQ начинающего хост…

Вокруг хостельного бизнеса существует много мифов,...

Хостельеры против депутатов. Реакция гостиничного сообщества на инициативу по ограничению использования жилых помещений малыми средствами размещения.

Хостельеры против де…

На минувшей неделе группа депутатов из четырех фра...

Роман Сабиржанов, Fabrika hostel: История входа в рынок и требования к хостельеру

Роман Сабиржанов, Fa…

Московский хостельер Роман Сабиржанов рассказал Ho...